Diese Bekanntmachung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung, weder teilweise noch als Ganzes, in den USA, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Die CompuGROUP Holding AG ("CompuGROUP") gibt heute ein freiwilliges Kaufangebot für den Erwerb des Unternehmens Profdoc ASA ("Profdoc") zum Preis von 30 Norwegischen Kronen (NOK) in bar je Aktie (das "freiwillige Barzahlungsangebot") bekannt. CompuGROUP gibt des Weiteren bekannt, dass sie bereits 10,3 Prozent der Aktien von Profdoc erworben hat.
Das freiwillige Barangebot stellt einen Aufschlag von 15,4 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Profdoc-Aktie am 18. April 2008 dar - dem letzten Handelstag vor dieser Bekanntmachung - und einen Aufschlag von 25,3 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Preis auf Basis des Handels in dem Vierwochenzeitraum, der am 18. April 2008 endete.
- CompuGROUPs freiwilliges Barzahlungsangebot lautet NOK 30 in bar je Aktie;
- Der Angebotspreis beläuft sich auf einen Gesamtgegenwert in Höhe von NOK 596 Millionen für alle Profdoc-Aktien;
- CompuGROUP hat 10,3 Prozent der Profdoc-Aktien erworben;
- Der Abschluss der Transaktion auf Basis des freiwilligen Barangebotes unterliegt bestimmten Bedingungen, die nachstehend aufgeführt sind.
Die vollständigen Details des freiwilligen Barangebotes einschließlich aller Voraussetzungen und Bedingungen werden in dem Angebotsdokument enthalten sein. Das Angebotsdokument wurde an diesem Morgen zwecks finaler Freigabe bei der Osloer Börse (Oslo Børs) eingereicht. Es wird erwartet, dass es den Aktionären von Profdoc im Laufe der mit dem 21. April 2008 beginnenden Woche zugestellt wird. Der Aufsichtsratsvorsitzende von Profdoc wurde am Abend des 18. April 2008 über CompuGROUPs Überlegungen informiert, ein Angebot zu unterbreiten.
Das freiwillige Barzahlungsangebot wird nicht an einem Ort unterbreitet, an dem die Unterbreitung des Angebotes aufgrund der Gesetzeslage einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen würde.
Profdoc ist ein führender Anbieter von Informationstechnologien im Gesundheitswesen für privat praktizierende Ärzte und Zahnärzte, Krankenhäuser und Labors im skandinavischen Raum. Das Unternehmen besitzt mehr als 48.500 Nutzer an mehr als 5.000 Orten. Profdoc ist hauptsächlich in Norwegen, Schweden und Dänemark tätig, ist aber auch in ausgesuchten anderen Märkten etabliert, wie z.B. in Südafrika, Malaysia, Lettland und Griechenland. Zum Ende des Jahres 2007 beschäftigte Profdoc knapp 300 Angestellte.
Der Abschluss der Transaktion auf Basis des freiwilligen Barangebotes wird den im Folgenden zusammengefassten Bedingungen unterliegen. Auf jede einzelne dieser Bedingungen kann CompuGROUP (teilweise oder ganz) auch verzichten:
i) Erreichung eines Anteils von insgesamt mindestens 90% der Aktien;
ii) Dass eine bestätigende rechtliche, finanzrechtliche/buchhalterische sowie steuerliche Sorgfaltsprüfung (Due Diligence Review) von Profdoc mit einem zufriedenstellenden Ergebnis abgeschlossen wurde. Was als zufriedenstellend gilt, liegt im alleinigen Ermessen der CompuGROUP;
iii) Dass sämtliche erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen durch Behörden zu Bedingungen eingeholt wurden, die für die CompuGROUP akzeptabel sind;
iv) Dass keinerlei Auflagen von jedweden anderen nationalen oder internationalen Behörden oder Gerichten im Zusammenhang mit dem Erwerb gemacht werden oder Interventionen durch diese stattfinden, welche die CompuGROUP nach eigenem und alleinigem Ermessen als unverhältnismäßig hinderlich beurteilt;
v) Dass es vor dem Abschluss der Transaktion auf Basis des freiwilligen Barzahlungsangebotes keine erheblichen, für die Transaktion negativen Veränderungen des Wertes, des Geschäftes, der Vermögenswerte (einschließlich immaterieller Vermögenswerte), der Passiva, des finanziellen Zustandes, der Einkünfte oder der Liquidität der Profdoc-Gruppe als Ganzes betrachtet gegeben hat; und vi) Dass das Geschäft der Profdoc-Gruppe vor dem Abschluss der Transaktion auf Basis des freiwilligen Barzahlungsangebotes hinsichtlich sämtlicher materieller Aspekte im Rahmen des üblichen Vorgehens fortgesetzt wurde.
Bezüglich der oben genannten Bedingung (ii) beabsichtigt die CompuGROUP, ihre Sorgfaltsprüfungen (Due Diligence-Untersuchungen) vor dem Ablauf der Angebotsfrist abzuschließen, vorausgesetzt, die CompuGROUP erhält rechtzeitig Zugang zu hierfür ausreichenden Informationen und Ressourcen von Profdoc.
SEB Enskilda AS fungiert als alleiniger Finanzberater der CompuGROUP für diese Transaktion.
Die CompuGROUP Holding AG ("CompuGROUP") gibt heute ein freiwilliges Kaufangebot für den Erwerb des Unternehmens Profdoc ASA ("Profdoc") zum Preis von 30 Norwegischen Kronen (NOK) in bar je Aktie (das "freiwillige Barzahlungsangebot") bekannt. CompuGROUP gibt des Weiteren bekannt, dass sie bereits 10,3 Prozent der Aktien von Profdoc erworben hat.
Das freiwillige Barangebot stellt einen Aufschlag von 15,4 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Profdoc-Aktie am 18. April 2008 dar - dem letzten Handelstag vor dieser Bekanntmachung - und einen Aufschlag von 25,3 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Preis auf Basis des Handels in dem Vierwochenzeitraum, der am 18. April 2008 endete.
- CompuGROUPs freiwilliges Barzahlungsangebot lautet NOK 30 in bar je Aktie;
- Der Angebotspreis beläuft sich auf einen Gesamtgegenwert in Höhe von NOK 596 Millionen für alle Profdoc-Aktien;
- CompuGROUP hat 10,3 Prozent der Profdoc-Aktien erworben;
- Der Abschluss der Transaktion auf Basis des freiwilligen Barangebotes unterliegt bestimmten Bedingungen, die nachstehend aufgeführt sind.
Die vollständigen Details des freiwilligen Barangebotes einschließlich aller Voraussetzungen und Bedingungen werden in dem Angebotsdokument enthalten sein. Das Angebotsdokument wurde an diesem Morgen zwecks finaler Freigabe bei der Osloer Börse (Oslo Børs) eingereicht. Es wird erwartet, dass es den Aktionären von Profdoc im Laufe der mit dem 21. April 2008 beginnenden Woche zugestellt wird. Der Aufsichtsratsvorsitzende von Profdoc wurde am Abend des 18. April 2008 über CompuGROUPs Überlegungen informiert, ein Angebot zu unterbreiten.
Das freiwillige Barzahlungsangebot wird nicht an einem Ort unterbreitet, an dem die Unterbreitung des Angebotes aufgrund der Gesetzeslage einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen würde.
Profdoc ist ein führender Anbieter von Informationstechnologien im Gesundheitswesen für privat praktizierende Ärzte und Zahnärzte, Krankenhäuser und Labors im skandinavischen Raum. Das Unternehmen besitzt mehr als 48.500 Nutzer an mehr als 5.000 Orten. Profdoc ist hauptsächlich in Norwegen, Schweden und Dänemark tätig, ist aber auch in ausgesuchten anderen Märkten etabliert, wie z.B. in Südafrika, Malaysia, Lettland und Griechenland. Zum Ende des Jahres 2007 beschäftigte Profdoc knapp 300 Angestellte.
Der Abschluss der Transaktion auf Basis des freiwilligen Barangebotes wird den im Folgenden zusammengefassten Bedingungen unterliegen. Auf jede einzelne dieser Bedingungen kann CompuGROUP (teilweise oder ganz) auch verzichten:
i) Erreichung eines Anteils von insgesamt mindestens 90% der Aktien;
ii) Dass eine bestätigende rechtliche, finanzrechtliche/buchhalterische sowie steuerliche Sorgfaltsprüfung (Due Diligence Review) von Profdoc mit einem zufriedenstellenden Ergebnis abgeschlossen wurde. Was als zufriedenstellend gilt, liegt im alleinigen Ermessen der CompuGROUP;
iii) Dass sämtliche erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen durch Behörden zu Bedingungen eingeholt wurden, die für die CompuGROUP akzeptabel sind;
iv) Dass keinerlei Auflagen von jedweden anderen nationalen oder internationalen Behörden oder Gerichten im Zusammenhang mit dem Erwerb gemacht werden oder Interventionen durch diese stattfinden, welche die CompuGROUP nach eigenem und alleinigem Ermessen als unverhältnismäßig hinderlich beurteilt;
v) Dass es vor dem Abschluss der Transaktion auf Basis des freiwilligen Barzahlungsangebotes keine erheblichen, für die Transaktion negativen Veränderungen des Wertes, des Geschäftes, der Vermögenswerte (einschließlich immaterieller Vermögenswerte), der Passiva, des finanziellen Zustandes, der Einkünfte oder der Liquidität der Profdoc-Gruppe als Ganzes betrachtet gegeben hat; und vi) Dass das Geschäft der Profdoc-Gruppe vor dem Abschluss der Transaktion auf Basis des freiwilligen Barzahlungsangebotes hinsichtlich sämtlicher materieller Aspekte im Rahmen des üblichen Vorgehens fortgesetzt wurde.
Bezüglich der oben genannten Bedingung (ii) beabsichtigt die CompuGROUP, ihre Sorgfaltsprüfungen (Due Diligence-Untersuchungen) vor dem Ablauf der Angebotsfrist abzuschließen, vorausgesetzt, die CompuGROUP erhält rechtzeitig Zugang zu hierfür ausreichenden Informationen und Ressourcen von Profdoc.
SEB Enskilda AS fungiert als alleiniger Finanzberater der CompuGROUP für diese Transaktion.
