Der Spezialchemiekonzern ALTANA hat sich ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 180 Millionen Euro gesichert. Die bei rund 70 deutschen und internationalen Investoren platzierte Transaktion war mehrfach überzeichnet. Das Gesamtvolumen konnte angesichts der großen Nachfrage im Rahmen des Aufnahmeprozesses von 100 auf 180 Mio. Euro erhöht werden. Das Schuldscheindarlehen gliedert sich in Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren.
Die Tranchen sind mit einer variablen und fixen Verzinsung versehen. Aufgrund des großen Interesses an dieser Transaktion konnte die Verzinsung am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden. Der fixe Zinssatz liegt bei durchschnittlich 4,40 Prozent per annum. Die Platzierung erfolgte über die Deutsche Bank und die Landesbank Baden-Württemberg.
„Wir freuen uns über die große Resonanz“, so Stefan Genten, Finanzvorstand der ALTANA AG. „Sie ist nicht nur eine weitere Bestätigung unseres resilienten Geschäftsmodells gerade in konjunkturell herausfordernden Zeiten, sondern auch eine Anerkennung unserer Anstrengungen in den Bereichen Klimaschutz, Energieeffizienz und Arbeitssicherheit."
Als nachhaltigkeitsgebundenes Darlehen („ESG-linked Loan“) hängt die Höhe des Zinssatzes auch vom Erreichen bestimmter Nachhaltigkeitsziele der ALTANA Gruppe und somit von der Leistungsfähigkeit des Unternehmens im Hinblick auf Umwelt, Soziales und unternehmerische Kontrollprozesse (Environment, Social, Governance, kurz: ESG) ab.
„Das Schuldscheindarlehen passt hervorragend in die bestehende Finanzierungsstruktur“, so Claudia Uhlich, Head of Group Treasury der ALTANA AG. „Wir haben unsere Finanzierungsquellen weiter diversifiziert und konnten die einzelnen Tranchen genau auf unseren Bedarf abstimmen.“
Das jetzt platzierte Schuldscheindarlehen dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und bildet die Basis für weiteres, nachhaltiges Wachstum.
Im Jahr 2021 hatte ALTANA bereits eine Kreditlinie mit Nachhaltigkeitskomponente durch eine Gruppe von Hausbanken sowie ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) für grüne Forschungsprojekte vereinbart und damit die langfristige Konzernfinanzierung neu aufgestellt.
Die Tranchen sind mit einer variablen und fixen Verzinsung versehen. Aufgrund des großen Interesses an dieser Transaktion konnte die Verzinsung am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden. Der fixe Zinssatz liegt bei durchschnittlich 4,40 Prozent per annum. Die Platzierung erfolgte über die Deutsche Bank und die Landesbank Baden-Württemberg.
„Wir freuen uns über die große Resonanz“, so Stefan Genten, Finanzvorstand der ALTANA AG. „Sie ist nicht nur eine weitere Bestätigung unseres resilienten Geschäftsmodells gerade in konjunkturell herausfordernden Zeiten, sondern auch eine Anerkennung unserer Anstrengungen in den Bereichen Klimaschutz, Energieeffizienz und Arbeitssicherheit."
Als nachhaltigkeitsgebundenes Darlehen („ESG-linked Loan“) hängt die Höhe des Zinssatzes auch vom Erreichen bestimmter Nachhaltigkeitsziele der ALTANA Gruppe und somit von der Leistungsfähigkeit des Unternehmens im Hinblick auf Umwelt, Soziales und unternehmerische Kontrollprozesse (Environment, Social, Governance, kurz: ESG) ab.
„Das Schuldscheindarlehen passt hervorragend in die bestehende Finanzierungsstruktur“, so Claudia Uhlich, Head of Group Treasury der ALTANA AG. „Wir haben unsere Finanzierungsquellen weiter diversifiziert und konnten die einzelnen Tranchen genau auf unseren Bedarf abstimmen.“
Das jetzt platzierte Schuldscheindarlehen dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und bildet die Basis für weiteres, nachhaltiges Wachstum.
Im Jahr 2021 hatte ALTANA bereits eine Kreditlinie mit Nachhaltigkeitskomponente durch eine Gruppe von Hausbanken sowie ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) für grüne Forschungsprojekte vereinbart und damit die langfristige Konzernfinanzierung neu aufgestellt.
