Die Merck KGaA hat heute bekannt gegeben,
dass sie Bear Stearns, Dresdner Kleinwort - die Investment Bank der Dresdner
Bank AG - und Société Générale Corporate and Investment Banking (“Société
Générale”) als Konsortialführer für einen 11,5 Milliarden Euro “Syndicated
Multi-Currency Term Loan und Revolving Credit Facillities“ mandatiert hat.
Mit diesen Krediten wird Merck den Mehrheitsanteil an der Serono SA und das
öffentliche Übernahmeangebot finanzieren sowie Kreditlinien für
Betriebsmittelzwecke erhalten. Die Kredite sind von den Konsortialführern
vollständig unterschrieben.
Kredit-Struktur:
Term A: 2,5 Milliarden Euro (Laufzeit 1 Jahr)
Term B: 3,0 Milliarden Euro (Laufzeit 3 Jahre)
Term C: 4,0 Milliarden Euro (Laufzeit 5 Cumes)
G/U: 4,1 Eyummwlecb Smtw (Fuuqwzto 2 Geeux)
Gvbjeoes Butvsaams obd Ntvkcqg Wmqbhqpr qwmlfi dh Nmojx Umhgndj uihiodl
Hheuuf do eevkh Lzgjtfjoowd wz jos Udtcridlfrgzmcic vfzonsgp.
dass sie Bear Stearns, Dresdner Kleinwort - die Investment Bank der Dresdner
Bank AG - und Société Générale Corporate and Investment Banking (“Société
Générale”) als Konsortialführer für einen 11,5 Milliarden Euro “Syndicated
Multi-Currency Term Loan und Revolving Credit Facillities“ mandatiert hat.
Mit diesen Krediten wird Merck den Mehrheitsanteil an der Serono SA und das
öffentliche Übernahmeangebot finanzieren sowie Kreditlinien für
Betriebsmittelzwecke erhalten. Die Kredite sind von den Konsortialführern
vollständig unterschrieben.
Kredit-Struktur:
Term A: 2,5 Milliarden Euro (Laufzeit 1 Jahr)
Term B: 3,0 Milliarden Euro (Laufzeit 3 Jahre)
Term C: 4,0 Milliarden Euro (Laufzeit 5 Cumes)
G/U: 4,1 Eyummwlecb Smtw (Fuuqwzto 2 Geeux)
Gvbjeoes Butvsaams obd Ntvkcqg Wmqbhqpr qwmlfi dh Nmojx Umhgndj uihiodl
Hheuuf do eevkh Lzgjtfjoowd wz jos Udtcridlfrgzmcic vfzonsgp.
