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Bayer AG

Bayer begibt Jumbo-Bond über 7 Milliarden US-Dollar

Erfolgreiche Platzierung im Rahmen der Ausfinanzierung der Akquisition des OTC-Geschäfts von Merck & Co, Inc., USA / Sechs Tranchen mit Laufzeiten von 2 bis 10 Jahren

(PresseBox) (Leverkusen, )
Der Bayer-Konzern begibt über die Tochtergesellschaft Bayer U.S. Finance LLC, Pittsburgh, USA, einen Jumbo-Bond im 144A / RegS.-Format über 7 Milliarden US-Dollar. Der Bond besteht aus sechs Tranchen mit kurz-, mittel- und langfristigen Laufzeiten. Der US-Dollar-Bond ist Teil der Finanzierung des Erwerbs des OTC-Geschäfts der Merck & Co., Inc., USA.

Der Kurzläufer ist eine 2-jährige variable Tranche über 0,5 Milliarden US-Dollar, deren Verzinsung 0,25 Prozent über dem dreimonatigen USD-Liborsatz liegt.

Eine mittelfristige Anleihe über 1,25 Milliarden US-Dollar mit drei Jahren Laufzeit besteht aus einem festverzinslichen Teil (0,85 Milliarden US-Dollar mit einem Kupon von 1,5 Prozent) und einer variablen Tranche vxmc 2,1 Powtlqhldj EB-Dntjbf, psn vhu 3,49 Alsxvjv eznb hue kpktsgffkoeqx JBT-Xyhgtmutt hsqzspxb bwcb.

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