Auf der DMS 2006 stellt die Team4 GmbH erstmalig die Anbindung von Microsoft Dynamics CRM 3.0 an das Dokumentenmanagement- und Archivsystem windream vor (Stand G 003/H 004). Mit der Verknüpfung dieser beiden Lösungen entsteht für Vertriebsmitarbeiter ein komfortables Instrument für die Kontaktaufnahme und -pflege zu den Kunden. Künftig kann der Anwender alle für einen Kunden relevanten Dokumente, die in windream gespeichert werden, über Verweise in Microsoft CRM zuordnen. Gleichzeitig steht ihm in Microsoft CRM eine Suchfunktion zur Verfügung, mit der alle in windream gespeicherten bzw. archivierten Dokumente zu einem Kunden in chronologischer Reihenfolge aufgelistet und direkt angesprochen werden können.
Die DMS EXPO findet vom 19. bis 21. September 2006 erstmalig in Halle 8 des neuen Kölner Messegeländes statt
Verweis- und Suchfunktionen
Neben der Verschlagwortung ist es auch möglich, die Dokumente vor dem Speichervorgang direkt einem Kunden in Microsoft CRM zuzuordnen. Für den Fall, dass dies einem Mitarbeiter nicht möglich ist, wird der Verweis auf das Dokument innerhalb Microsoft CRM einer sogenannten. Warteschlange überstellt. Von hier aus kann ein sachkompetenter Mitarbeiter das Dokument im eigenen Ermessen zuordnen. Aus Microsoft CRM heraus können die Dokumente über die Verweise direkt aufgerufen und angezeigt werden.
Ablage und Verwaltung der Dokumente
Für die Generierung und Ablage von Dokumenten in windream und somit auch in Microsoft CRM stehen dem Anwender alle Programme zur Verfügung, mit denen üblicherweise die Daten und Informationen erstellt werden (Word, Excel, Power Point etc.). Basis hierfür ist die von windream patentierte VFS-Technologie. Durch den Einsatz eines speziellen Dateisystemtreibers, der sich gegenüber Windows exakt wie ein normales Dateisystem verhält, logisch jedoch auf ein DMS aufsetzt, integriert die VFS-Technologie die Dokumenten-Management-Funktionalitäten ins Betriebssystem.
Digitalisieren der Papierdokumente
Über windream Imaging können Dokumente eingescannt werden. Von dieser Anwendung aus kann ebenfalls eine direkte Zuordnung zu einem CRM-Kunden erfolgen. Darüber hinaus können E-Mails in Microsoft CRM dem Dokumentenmanagement- und Archivsystem windream zugeführt werden.
Über Team4 GmbH
Team4 ist seit 1996 auf CRM-Lösungen spezialisiert, sowohl über das Internet als auch über klassische Absatzkanäle. Im Jahr 2005 gehörte Team4 zu den Top 15 CRM-Dienstleistern in Deutschland. Zum Kundenkreis zählen Mittelständler wie Heidelberger Druckmaschinen oder Fujifilm aber auch Großunternehmen wie Aachener und Münchener, Bayer, Puma oder Infineon. Team4 pflegt Softwarepartnerschaften mit Microsoft, IBM und Oracle.
Ihre Redaktionskontakte:
Team4 GmbH
Detmar Przybylski
Geschäftsführer
Kaiserstraße 100
52134 Herzogenrath
Telefon: +49 (0)2407 95 83 713
detmar.przybylski@team4.de
www.team4.de
Sonja Abel
Marketingleiterin
Telefon: +49 (0)2407 95 82 756
sonja.abel@team4.de
Die DMS EXPO findet vom 19. bis 21. September 2006 erstmalig in Halle 8 des neuen Kölner Messegeländes statt
Verweis- und Suchfunktionen
Neben der Verschlagwortung ist es auch möglich, die Dokumente vor dem Speichervorgang direkt einem Kunden in Microsoft CRM zuzuordnen. Für den Fall, dass dies einem Mitarbeiter nicht möglich ist, wird der Verweis auf das Dokument innerhalb Microsoft CRM einer sogenannten. Warteschlange überstellt. Von hier aus kann ein sachkompetenter Mitarbeiter das Dokument im eigenen Ermessen zuordnen. Aus Microsoft CRM heraus können die Dokumente über die Verweise direkt aufgerufen und angezeigt werden.
Ablage und Verwaltung der Dokumente
Für die Generierung und Ablage von Dokumenten in windream und somit auch in Microsoft CRM stehen dem Anwender alle Programme zur Verfügung, mit denen üblicherweise die Daten und Informationen erstellt werden (Word, Excel, Power Point etc.). Basis hierfür ist die von windream patentierte VFS-Technologie. Durch den Einsatz eines speziellen Dateisystemtreibers, der sich gegenüber Windows exakt wie ein normales Dateisystem verhält, logisch jedoch auf ein DMS aufsetzt, integriert die VFS-Technologie die Dokumenten-Management-Funktionalitäten ins Betriebssystem.
Digitalisieren der Papierdokumente
Über windream Imaging können Dokumente eingescannt werden. Von dieser Anwendung aus kann ebenfalls eine direkte Zuordnung zu einem CRM-Kunden erfolgen. Darüber hinaus können E-Mails in Microsoft CRM dem Dokumentenmanagement- und Archivsystem windream zugeführt werden.
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