Consolidated Uranium Inc. („CUR“) oder (das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/international-consolidated-uranium-inc) (TSXV: CUR) (OTCQB: CURUF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. als Hauptzeichner und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Zeichnern (gemeinsam die „ Zeichner“) unterzeichnet hat, laut der die Zeichner 5.660.500 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 2,65 CAD pro Einheit (der „Einheitspreis“) im Rahmen einer „Bought Deal“-Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von 15.000.325 CAD (das „Angebot“) zum Wiederverkauf erwerben werden. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Einheitsaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant kann jederzeit zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 4,00 CAD pro Warrant-Aktie am oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt, ausgeübt werden.
Das Unternehmen hat den Zeichnern eine Option zum Kauf von bis zu 755.000 zusätzlichen Einheiten zum Einheitspreis gewährt, um zusätzliche Bruttoeinnahmen von bis zu 2.000.750 CAD zu erzielen (die „Überzuteilungsoption“). Die Überzuteilungsoption kann bis zu 48 Stunden vor dem Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden.
Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet. Das Angebot soll am oder um den 22. November 2021 geschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter, aber nicht beschränkt auf, den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Notierung der Einheitsaktien und Warrant-Aktien an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“).
In Verbindung mit dem Angebot haben bestimmte hundertprozentige Tochtergesellschaften von Energy Fuels Inc. (die „EF-Parteien“) das Recht, einen Teil der zurückgestellten Barzahlungen in Höhe von 6 Millionen Dollar (die „zurückgestellten Zahlungen“) zu beschleunigen (das „Beschleunigungsrecht“), das das Unternehmen den EF-Parteien gemäß einer am 15. Juli 2021 bekannt gegebenen Vereinbarung über den Erwerb von Vermögenswerten, die am 27. Oktober 2021 geschlossen wurde, zugestanden hat. Gemäß dem Beschleunigungsrecht können die EF-Parteien vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die TSXV wählen, einen Teil der zurückgestellten Zahlungen durch die Ausgabe von Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) bis zu einem Höchstbetrag zu erfüllen, der dem Produkt entspricht von: (A) Bruttoerlös aus dem Angebot, multipliziert mit (B) dem derzeitigen kumulativen prozentualen Besitz der EF-Parteien an Stammaktien auf nicht verwässerter Basis vor Abschluss des Angebots. Die Stammaktien, die gemäß dem Beschleunigungsrecht an die EF-Parteien ausgegeben werden sollen, würden vorbehaltlich der Genehmigung der TSXV zum Einheitspreis berechnet.
Gemäß dem Angebot erhalten die Zeichner eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots und die Anzahl der nicht übertragbaren Broker-Warrants (die „Broker-Warrants“), die 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht. Jeder Broker-Warrant kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum des Angebots ausgeübt werden, um eine Stammaktie des Unternehmens zum Einheitspreis zu erwerben.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat der Vereinigten Staaten verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor.
Über Consolidated Uranium
Consolidated Uranium Inc. (TSX-V: CUR, OTCQB: CURUF) wurde Anfang 2020 gegründet, um von einer erwarteten Wiederbelebung des Uranmarktes zu profitieren und dabei das bewährte Modell einer diversifizierten Projektkonsolidierung anzuwenden. Bis dato hat das Unternehmen Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und den USA erworben oder besitzt das Recht, Uranprojekte zu erwerben, bei denen in der Vergangenheit beträchtliche Ausgaben getätigt wurden und die für eine Erschließung attraktiv sind. Kürzlich schloss das Unternehmen eine strategische Übernahme und eine Allianz mit Energy Fuels Inc. (NYSE American: UUUU, TSX: EFR), einem führenden Uranbergbauunternehmen mit Sitz in den USA, ab und erwarb ein Portfolio an genehmigten, vormals produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah und Colorado. Diese Minen sind zurzeit in Bereitschaft und können rasch wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich CUR als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.
Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.
Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen.
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. „Zukunftsgerichtete Informationen“ beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich des Abschlusses des Angebots, des erwarteten Bruttoerlöses aus dem Angebot; der Verwendung des Erlöses aus dem Angebot; und des erwarteten Zeitpunkts des Abschlusses des Angebots. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „glaubt“ bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“ oder die negative Konnotation davon. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, einschließlich der Annahmen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; dass Finanzierungen verfügbar sind, wenn und falls Bedarf besteht, und das zu angemessenen Bedingungen; und dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, vom Management zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.
Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, unter anderem: Erwartungen in Bezug auf negativen operativen Cashflow und die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder Ressourcen, Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal, potenzieller Abschwung der wirtschaftlichen Bedingungen, tatsächliche Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen der Explorationsprogramme auf Basis der Ergebnisse und Risiken, die allgemein mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Beziehungen zu den Gemeinden und Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder anderen Genehmigungen.
Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollte sich der Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
Das Unternehmen hat den Zeichnern eine Option zum Kauf von bis zu 755.000 zusätzlichen Einheiten zum Einheitspreis gewährt, um zusätzliche Bruttoeinnahmen von bis zu 2.000.750 CAD zu erzielen (die „Überzuteilungsoption“). Die Überzuteilungsoption kann bis zu 48 Stunden vor dem Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden.
Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet. Das Angebot soll am oder um den 22. November 2021 geschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter, aber nicht beschränkt auf, den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Notierung der Einheitsaktien und Warrant-Aktien an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“).
In Verbindung mit dem Angebot haben bestimmte hundertprozentige Tochtergesellschaften von Energy Fuels Inc. (die „EF-Parteien“) das Recht, einen Teil der zurückgestellten Barzahlungen in Höhe von 6 Millionen Dollar (die „zurückgestellten Zahlungen“) zu beschleunigen (das „Beschleunigungsrecht“), das das Unternehmen den EF-Parteien gemäß einer am 15. Juli 2021 bekannt gegebenen Vereinbarung über den Erwerb von Vermögenswerten, die am 27. Oktober 2021 geschlossen wurde, zugestanden hat. Gemäß dem Beschleunigungsrecht können die EF-Parteien vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die TSXV wählen, einen Teil der zurückgestellten Zahlungen durch die Ausgabe von Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) bis zu einem Höchstbetrag zu erfüllen, der dem Produkt entspricht von: (A) Bruttoerlös aus dem Angebot, multipliziert mit (B) dem derzeitigen kumulativen prozentualen Besitz der EF-Parteien an Stammaktien auf nicht verwässerter Basis vor Abschluss des Angebots. Die Stammaktien, die gemäß dem Beschleunigungsrecht an die EF-Parteien ausgegeben werden sollen, würden vorbehaltlich der Genehmigung der TSXV zum Einheitspreis berechnet.
Gemäß dem Angebot erhalten die Zeichner eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots und die Anzahl der nicht übertragbaren Broker-Warrants (die „Broker-Warrants“), die 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht. Jeder Broker-Warrant kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum des Angebots ausgeübt werden, um eine Stammaktie des Unternehmens zum Einheitspreis zu erwerben.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat der Vereinigten Staaten verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor.
Über Consolidated Uranium
Consolidated Uranium Inc. (TSX-V: CUR, OTCQB: CURUF) wurde Anfang 2020 gegründet, um von einer erwarteten Wiederbelebung des Uranmarktes zu profitieren und dabei das bewährte Modell einer diversifizierten Projektkonsolidierung anzuwenden. Bis dato hat das Unternehmen Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und den USA erworben oder besitzt das Recht, Uranprojekte zu erwerben, bei denen in der Vergangenheit beträchtliche Ausgaben getätigt wurden und die für eine Erschließung attraktiv sind. Kürzlich schloss das Unternehmen eine strategische Übernahme und eine Allianz mit Energy Fuels Inc. (NYSE American: UUUU, TSX: EFR), einem führenden Uranbergbauunternehmen mit Sitz in den USA, ab und erwarb ein Portfolio an genehmigten, vormals produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah und Colorado. Diese Minen sind zurzeit in Bereitschaft und können rasch wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich CUR als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.
Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.
Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen.
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. „Zukunftsgerichtete Informationen“ beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich des Abschlusses des Angebots, des erwarteten Bruttoerlöses aus dem Angebot; der Verwendung des Erlöses aus dem Angebot; und des erwarteten Zeitpunkts des Abschlusses des Angebots. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „glaubt“ bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“ oder die negative Konnotation davon. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, einschließlich der Annahmen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; dass Finanzierungen verfügbar sind, wenn und falls Bedarf besteht, und das zu angemessenen Bedingungen; und dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, vom Management zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.
Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, unter anderem: Erwartungen in Bezug auf negativen operativen Cashflow und die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder Ressourcen, Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal, potenzieller Abschwung der wirtschaftlichen Bedingungen, tatsächliche Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen der Explorationsprogramme auf Basis der Ergebnisse und Risiken, die allgemein mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Beziehungen zu den Gemeinden und Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder anderen Genehmigungen.
Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollte sich der Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
