Nachhaltigkeitspräferenzen in der Geeignetheitserklärung?
Der 02.08.2022 ist verstrichen und in der Beratung von Versicherungsanlageprodukten muss von Kund:innen nun offiziell F…
Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen nach dem IVFP-Standard
Ab dem 02.08.2022 sind in der Beratung von Versicherungsanlageprodukten neben den Kenntnissen und Erfahrungen, den fina…
Nachhaltigkeit in einer Beratungssoftware
Zum heutigen Stand der Digitalisierung nutzt (bis auf vereinzelte Fälle) jede:r Berater:in eine geeignete Beratungssoftw…
Der optimale Start in das Beratungsgespräch
„Die Sicherung des Lebensstandards ist ein wahrer finanzieller Kraftakt“, mit diesen Worten bringt es Prof. Michael Haue…
Basisrente – besser als ihr Ruf!
Die Basisrente wurde ursprünglich als geförderte Altersvorsorgeform für Selbstständige konzipiert, da die anderen staatl…
