Die Anleihen werden an der Luxemburger Wertpapierbörse im Regulierten Markt zugelassen. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 €, um die Attraktivität der Papiere für Privatanleger zu erhöhen.
Die Transaktion traf auf große internationale Nachfrage, wobei der größte Teil des Volumens an Investoren in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien ging. Das Orderbuch für die Emissionen war deutlich überzeichnet. SAP konnte auch eine breite Streuung der Platzierung bei wichtigen institutionellen Investoren wie etwa Fonds, Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen erreichen. Der Emissionserlös dient dem allgemeinen Finanzierungbedarf des Unternehmens und bietet der SAP die Möglichkeit, ihre finanzielle Flexibilität weiter zu verbessern.
BNP Paribas, Deutsche Bank, ING und JP Morgan agierten bei dieser Transaktion als Joint Lead Manager.