Die "European Banking and Insurance Fair" (EBIF) in Frankfurt steht für die Beratungs- und Vertriebsexperten der Ray Sono AG in diesem Jahr ganz im Zeichen der großen europäischen Gesetzesinitiativen und der immer nachhaltigeren IT-Unterstützung im Privatkundengeschäft.
"Die neuen europäischen Gesetzesvorgaben wie Vermittlerrichtlinie und MiFID beschäftigen derzeit die Prozess- und IT-Abteilungen der großen Finanzdienstleister. Viele Projekte gehen deshalb in diese Richtung" so Bernd Märzluft, Principal Consultant der Ray Sono AG und ehemaliger IT-Abteilungsleiter des Bankhauses Reuschel & Co. "Damit fördern beide Richtlinien aus Sicht der Bankenvertriebs den Anspruch an eine ganzheitliche und qualitätsorientierte Beratung und liegen damit im Trend. Denn in diesem Jahr steht die Leistungssteigerung und Optimierung des Vertriebs angesichts der steigenden Bedeutung des Privatgeschäfts klar im Fokus der Banken."
Das derzeit von Top-Kunden wie der Postbank eingeführte Release 2006 des Ray Sono BeratungsManagers berücksichtigt aus diesem Grund bereits alle bekannten gesetzlichen Anforderungen von MiFID sowie der EU-Vermittlerrichtlinie. Mit der Analysemethodik einer Finanzplanung orientiert sich die Anwendung dazu in allen Anlage-, Vorsorge und auch Finanzierungsberatungen strikt an den Zielen und Wünschen eines Kunden und der Analyse seiner persönlichen Situation. Damit wird der im Moment absehbare, gesetzlich geforderte Qualitätslevel bereits jetzt deutlich überschritten. Ebenso werden sämtliche neuen gesetzlichen Report- und Protokollierungspflichten nicht nur erfüllt. Die neue Druckfunktion bietet grafisch attraktive Druckdokumente, die bereits den Level von Druckbroschüren erreichen und dem Berater ermöglichen, je nach Beratungssituation und -thema aus einer Auswahl mit über 1.000 verschiedenen Möglichkeiten ein individuelles Ergebnis-Dokument zu erstellen.
Mit seiner breiten Funktionspalette und Flexibilität ermöglicht das neue Release im Ergebnis für einen Finanzdienstleister, sämtliche Themen einer qualitativ hochwertigen Kundenberatung in einer zentralen, serviceorientierten Plattform abzubilden. Die laut Focus Money derzeit "technologisch führende" Software für die Finanzberatung ermöglicht die ganzheitliche Beratung aus einem Guss, von der Finanzplanung über die Unterstützung aller Vorsorgethemen bis hin zur Portfolioanalyse und Optimierung von Depots nach Markowitz. Damit können ohne Systembruch oder aufwendige Integrationsprojekte die verschiedenen Beratungs- und Frontofficefunktionen in einer durchgängig serviceorientierten J2EE-Lösung für alle Kanäle bereitgestellt werden, von der stationären bis hin zur mobilen Bankberatung.
Wichtig für Oliver Dlugosch, Vorstand der Ray Sono AG, ist bei der am Markt derzeit einzigartigen Funktionsbreite aber vor allem die flexible Nutzbarkeit der Anwendung. "Durch den modularen Aufbau können von 15-minütigen Kurzanalysen mit anschießenden Produktempfehlungen bis hin zur mehrtägigen Erstellung eines persönlichen Finanzplans für den Kunden alle in der Praxis vorkommenden Beratungsabläufe flexibel abgebildet werden. Da die Berater- und Kundenakzeptanz laut Analysten bei vielen anderen Beratungsanwendungen der Engpass für die Softwarenutzung und den Einsatz einer strategisch entwickelten Beratungsunterstützung ist, haben wir unsere Lösungen nicht nur an Abläufen der Beratungspraxis ausgerichtet, sondern auch dieses Release konsequent in unseren Usability-Labs weiterentwickelt."
Auf der EBIF 2006 präsentiert Ray Sono den neuen Release des "BeratungsManagers" in Halle 5.1, Stand B19 (Messe Frankfurt, 14.-16. November, 10-18.00 Uhr)
Über den "BeratungsManager":
Mit dem "BeratungsManager" bietet Ray Sono die technologisch führende Plattform für ganzheitliche Finanzberatungen. Über 40 Module bilden alle relevanten Themen der Finanzberatung mit besonderem Fokus auf die Bereiche Finanzplanung, Vermögen und Vorsorge ab. Durch Standardschnittstellen lässt sich die Anwendung jederzeit um im Unternehmen vorhandene Finanzmodule erweitern oder anpassen. Die modulare Architektur erlaubt außerdem den Einsatz einer zentralen Anwendungslogik in sämtlichen Vertriebskanälen (Filiale, Außendienst, Endkunde, Internet, externe Vertriebspartner).
Der "BeratungsManager" wird unter anderem von mehr als 500 Beratern der Postbank Vermögensberatung deutschlandweit eingesetzt.
"Die neuen europäischen Gesetzesvorgaben wie Vermittlerrichtlinie und MiFID beschäftigen derzeit die Prozess- und IT-Abteilungen der großen Finanzdienstleister. Viele Projekte gehen deshalb in diese Richtung" so Bernd Märzluft, Principal Consultant der Ray Sono AG und ehemaliger IT-Abteilungsleiter des Bankhauses Reuschel & Co. "Damit fördern beide Richtlinien aus Sicht der Bankenvertriebs den Anspruch an eine ganzheitliche und qualitätsorientierte Beratung und liegen damit im Trend. Denn in diesem Jahr steht die Leistungssteigerung und Optimierung des Vertriebs angesichts der steigenden Bedeutung des Privatgeschäfts klar im Fokus der Banken."
Das derzeit von Top-Kunden wie der Postbank eingeführte Release 2006 des Ray Sono BeratungsManagers berücksichtigt aus diesem Grund bereits alle bekannten gesetzlichen Anforderungen von MiFID sowie der EU-Vermittlerrichtlinie. Mit der Analysemethodik einer Finanzplanung orientiert sich die Anwendung dazu in allen Anlage-, Vorsorge und auch Finanzierungsberatungen strikt an den Zielen und Wünschen eines Kunden und der Analyse seiner persönlichen Situation. Damit wird der im Moment absehbare, gesetzlich geforderte Qualitätslevel bereits jetzt deutlich überschritten. Ebenso werden sämtliche neuen gesetzlichen Report- und Protokollierungspflichten nicht nur erfüllt. Die neue Druckfunktion bietet grafisch attraktive Druckdokumente, die bereits den Level von Druckbroschüren erreichen und dem Berater ermöglichen, je nach Beratungssituation und -thema aus einer Auswahl mit über 1.000 verschiedenen Möglichkeiten ein individuelles Ergebnis-Dokument zu erstellen.
Mit seiner breiten Funktionspalette und Flexibilität ermöglicht das neue Release im Ergebnis für einen Finanzdienstleister, sämtliche Themen einer qualitativ hochwertigen Kundenberatung in einer zentralen, serviceorientierten Plattform abzubilden. Die laut Focus Money derzeit "technologisch führende" Software für die Finanzberatung ermöglicht die ganzheitliche Beratung aus einem Guss, von der Finanzplanung über die Unterstützung aller Vorsorgethemen bis hin zur Portfolioanalyse und Optimierung von Depots nach Markowitz. Damit können ohne Systembruch oder aufwendige Integrationsprojekte die verschiedenen Beratungs- und Frontofficefunktionen in einer durchgängig serviceorientierten J2EE-Lösung für alle Kanäle bereitgestellt werden, von der stationären bis hin zur mobilen Bankberatung.
Wichtig für Oliver Dlugosch, Vorstand der Ray Sono AG, ist bei der am Markt derzeit einzigartigen Funktionsbreite aber vor allem die flexible Nutzbarkeit der Anwendung. "Durch den modularen Aufbau können von 15-minütigen Kurzanalysen mit anschießenden Produktempfehlungen bis hin zur mehrtägigen Erstellung eines persönlichen Finanzplans für den Kunden alle in der Praxis vorkommenden Beratungsabläufe flexibel abgebildet werden. Da die Berater- und Kundenakzeptanz laut Analysten bei vielen anderen Beratungsanwendungen der Engpass für die Softwarenutzung und den Einsatz einer strategisch entwickelten Beratungsunterstützung ist, haben wir unsere Lösungen nicht nur an Abläufen der Beratungspraxis ausgerichtet, sondern auch dieses Release konsequent in unseren Usability-Labs weiterentwickelt."
Auf der EBIF 2006 präsentiert Ray Sono den neuen Release des "BeratungsManagers" in Halle 5.1, Stand B19 (Messe Frankfurt, 14.-16. November, 10-18.00 Uhr)
Über den "BeratungsManager":
Mit dem "BeratungsManager" bietet Ray Sono die technologisch führende Plattform für ganzheitliche Finanzberatungen. Über 40 Module bilden alle relevanten Themen der Finanzberatung mit besonderem Fokus auf die Bereiche Finanzplanung, Vermögen und Vorsorge ab. Durch Standardschnittstellen lässt sich die Anwendung jederzeit um im Unternehmen vorhandene Finanzmodule erweitern oder anpassen. Die modulare Architektur erlaubt außerdem den Einsatz einer zentralen Anwendungslogik in sämtlichen Vertriebskanälen (Filiale, Außendienst, Endkunde, Internet, externe Vertriebspartner).
Der "BeratungsManager" wird unter anderem von mehr als 500 Beratern der Postbank Vermögensberatung deutschlandweit eingesetzt.
