- PALFINGER bietet 5,60 NOK in Cash für eine TTS-Aktie im Fall eines positiven Abschlusses der Due Diligence
- 100-prozentige Übernahme angepeilt
- Board of Directors von TTS empfiehlt die Annahme des beabsichtigten Angebotes
- Abschluss der Transaktion in drei bis sechs Monaten möglich
- Marinegeschäft würde das zweite starke Standbein der PALFINGER Gruppe
„Mit dieser Akquisition und gemeinsam mit der Übernahme von Harding käme PALFINGER MARINE unter die Top 3 der weltweiten Schiffsausrüster. Wir wollen in Zukunft aus einer Hand weltweit alle maritimen Kundenbranchen mit wettbewerbsfähigen Produkten und Dienstleistungen ansprechen und beliefern. PALFINGER MARINE würde ab 2017 mit rund 3.000 Mitarbeitern in 22 Ländern und einem Umsatz von mehr als 600 Mio EUR rund ein Drittel der PALFINGER Gruppe darstellen und somit das zweite starke Standbein der PALFINGER Gruppe werden“, erläutert Herbert Ortner, der Vorstandsvorsitzende der PALFINGER AG, die Bedeutung dieser möglichen Transaktion.
Die geplante Übernahme kann vorbehaltlich unter anderem der Ergebnisse der Due Diligence und behördlicher Genehmigungen im 4. Quartal 2016, aber spätestens im Jänner 2017 abgeschlossen sein. Das Angebot, das in Übereinstimmung mit dem norwegischen Wertpapier-Handelsgesetz erfolgt, wird auch von rund 67 Prozent der Aktionäre unterstützt. Darunter befindet sich auch die größte Aktionärsgruppe von TTS, die Familie Skeie, die rund 32 Prozent der Aktien besitzt. Das Angebot wird wirksam, wenn 90 Prozent der Aktionäre zustimmen. Das formale Angebotsdokument wird voraussichtlich in vier Wochen hinterlegt und veröffentlicht werden. Die Angebotsfrist wird in Folge vier Wochen dauern. PALFINGER prüft für die potentielle Übernahme mehrere Finanzierungsoptionen, u.a. auch die Platzierung einer öffentlichen Hybridanleihe abhängig von den dann vorherrschenden Marktbedingungen.
Die TTS Group mit Sitz in Bergen ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Design, Entwicklung und Service von Schiffsausrüstung für Hochsee-Schifffahrt und Offshore-Anlagen der Öl- und Gasindustrie.
„TTS will durch die Ausweitung des Produktangebotes und von Produktpackages für Deckausrüstung und Cargo-Handling deutlich wachsen. Durch die Zusammenarbeit mit PALFINGER und möglicherweise Harding können wir bedeutende Synergien generieren und eine solide Plattform für das geplante Wachstum errichten“, kommentiert Toril Eidesvik, CEO der TTS Group, die geplante Transaktion.
Die TTS Group wurde 1966 gegründet und notiert seit 1995 an der Börse Oslo. Seit 1996 wuchs das Unternehmen durch strategische M&A-Aktivitäten und hat sich eine führende Marktposition für Deckausrüstung erarbeitet. TTS hat durch die Gründung von drei Joint Ventures (jeweils 50 Prozent Anteil) seit 2001 eine starke Marktstellung in China. Die TTS Group ist weltweit präsent und hat Tochtergesellschaften in Belgien, Brasilien, China, Finnland, Deutschland, Griechenland, Italien, Korea, Norwegen, Polen, Singapur, Schweden, Vereinigte Arabische Emirate, USA und Vietnam. TTS hält in den wichtigsten Segmenten eine globale Marktposition unter den TOP 3 weltweit.
In China, dessen Werftindustrie für 40 Prozent des weltweiten Schiffsbaus verantwortlich ist, verfügt TTS dank seiner drei Joint Ventures über eine hervorragende Marktposition bei „Hatch covers“ (Lukendeckeln), „Hose handling cranes“ (Schlauchkranen) und maritimen Ladekranen.
Darüber hinaus ist TTS Group ein führender Anbieter von Marine- und Offshore-Kranen mit AHC-Technologie (active heave compensation).
Das Produkt- und Dienstleistungsangebot von PALFINGER MARINE und der TTS Group weist nur geringe Überschneidungen auf. Die Übernahmen von Harding und der TTS Group würden bedeutende Synergien zu den bisherigen Marineaktivitäten von PALFINGER ergeben. PALFINGER MARINE würde durch die Transaktionen eine Marktposition unter den Top 3 einnehmen.
Die strategischen Ziele der potenziellen Übernahme sind:
- eine führende Marktposition für das Marinegeschäft von PALFINGER durch ein diversifiziertes, attraktives Produkt- und Dienstleistungsangebot für alle maritimen Kundengruppen und ein weltweites Service-Netzwerk mit 500 Mitarbeitern
- PALFINGER MARINE mit einem starken, wachsenden Servicegeschäft wird das zweite Standbein der Unternehmensgruppe
- eine führende Position bei der Ausrüstung von Hochsee-Schiffen
- die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit bei den Kunden aus der Öl- und Gasindustrie sowie bei Navy und Küstenwachen
- die Stärkung des weltweiten Service-Netzwerkes und damit geringere Abhängigkeit von Investitionszyklen
- die wesentliche Verstärkung der Wertschöpfung in China
- die Erhöhung der Attraktivität als Arbeitgeber im Marinebereich durch Größe, Wettbewerbskraft und globale Präsenz
Über TTS Group ASA:
TTS Group ist ein international tätiges Unternehmen, dass Schiffe und die Offshore-Industrie mit Ladehilfen und Zutrittssystemen versorgt. TTS mit Sitz im norwegischen Bergen und Tochtergesellschaften in 15 Ländern ist einer der weltweit drei größten Anbieter in diesem Segment und versorgt auf globaler Basis die Kunden mit Dienstleistungen von strategischen Stützpunkten in Asien, Europa und Amerika.
TTS Group beschäftigt weltweit rund 1.100 Personen. TTS hat sich durch ein diversifiziertes Produktportfolio eine starke Marktstellung in den Kernmärkten der Schiffsindustrie erarbeitet. TTS verfolgt das Ziel, für seine Kunden Nutzen und Effizienz durch den Fokus auf Produktqualität, effizientes Projektmanagement und kundenorientierte Dienstleistungen in Verbindung mit neuen Technologien zu generieren.
More information is available at TTS’ website at www.ttsgroup.com.
Diese Information stellt kein Angebot zum Erwerb von Aktien der TTS Group ASA dar, sondern dient lediglich der Information der Öffentlichkeit über den Stand eines möglichen Akquisitionsprojektes der PALFINGER AG. Eine den norwegischen Börsengesetz entsprechende Beschreibung des Vorhabens wird heute auf den Websites der TTS Group ASA und der PALFINGER AG veröffentlicht werden.
