Die großen deutschen Versicherer rechnen übereinstimmend damit, dass sich die Finanzkrise und die Rezession auf die eigene Branche auswirken werden. Aber nur wenige Unternehmen definieren Maßnahmen, um Wettbewerbsvorteile aus der Krise zu erzielen. Dies sind die zentralen Ergebnisse einer Umfrage der Managementberatung Horváth & Partners im Dezember 2008. Die Versicherungen sollten sich nicht auf Maßnahmen zur kurzfristigen Bewältigung der Krise beschränken, sondern bereits jetzt ihr Geschäftsmodell nachhaltig schärfen, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen, so die Empfehlung der Berater.
Bei den Einschätzungen zu den Auswirkungen der Rezession zeigt sich folgendes Bild: Die meisten der befragten Versicherer erwarten einen Rückgang des Neugeschäfts in den Sparten "Komposit" und "Finanzierungen" sowie, wegen der sinkenden Zulassungszahlen, bei den Kfz-Versicherungen. Die Auswirkungen auf das Bestandsgeschäft glaubt die Hälfte der befragten Versicherer noch nicht abschätzen zu können, die andere Hälfte erwartet kein erhöhtes Bestandsstorno. Im Bereich der Personenversicherungen gehen die Meinungen dagegen auseinander. Einige der Befragten erwarten einen Rückgang in den Sparten Lebens- sowie Krankenversicherung. Mehr als die Hälfte rechnet dagegen mit einer Renaissance der klassischen Lebens- und Rentenversicherung sowie einer Zunahme bei fondsgebundenen Produkten mit Garantiezusagen. Im Gegensatz dazu werden renditeabhängige Produkte voraussichtlich deutlich an Bedeutung verlieren.
Auf diese Entwicklung reagieren die meisten Studienteilnehmer mit geplanten Maßnahmen zur Senkung der Personal- und Sachkosten. Ein Viertel der befragten Unternehmen wird auch die Anlagestrategie anpassen und die Aktienanteile reduzieren. "Über mögliche Senkungen der Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung schweigen sich dagegen die meisten Unternehmen bisher aus", so Claus-Jürgen Leitzmann, Versicherungsexperte bei Horváth & Partners.
Knapp die Hälfte der befragten Versicherer haben bereits einzelne Maßnahmen definiert und eingeleitet, mit deren Hilfe sie Wettbewerbsvorteile erzielen wollen, um damit am Ende als Gewinner aus der konjunkturellen Talsohle hervorzugehen. Zu diesen Maßnahmen zählen zum Beispiel Verbesserungen im Kundenservice oder die Stärkung der Vertriebswege. Denn die Vorsicht bei den Kunden ist nach Meinung der Befragten gewachsen und das Vertrauen sinkt. "Die Herausforderung liegt klar im Bereich der Kundenansprache und -bindung, aber die sinnvolle Fokussierung auf profitable Kunden in Vertrieb, Annahmepolitik oder Betrieb wird derzeit von keinem der befragten Versicherer geplant. In vielen Produktportfolios fehlen auch geeignete modulare und mit den Kundenbedürfnissen 'mitwachsende' Produkte", so der Versicherungsexperte weiter.
Knapp die Hälfte der Befragten hat noch überhaupt keine Maßnahmen mit Blick auf die mittelfristigen Chancen entwickelt. Dies sei ein Fehler, so Leitzmann. Denn: "Gerade in Krisenzeiten können Versicherungsunternehmen nachhaltige Wettbewerbsvorteile erzielen. Mit einem stringenten Geschäftsmodell und sauber verzahnten Maßnahmenpaketen auf operativer Ebene können sich die Versicherungen Marktanteile erarbeiten. Das unterscheidet die künftigen Gewinner von den Verlierern der Finanzkrise."
Die Umfrage ist Teil einer umfangreichen Benchmarking-Studie von Horváth & Partners. Sie soll Unternehmen Hilfestellung geben, um einen erfolgreichen Weg durch das konjunkturelle Tief zu nehmen. Befragt wurden im Dezember 2008 in einem ersten Schritt 15 der größten deutschen Versicherungen.
Über Horváth & Partners
Horváth & Partners ist eine unabhängige, international tätige Management-Beratung. Das 1981 in Stuttgart gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an elf Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien, der Schweiz, Spanien, Ungarn und den USA. Im Mittelpunkt der Beratung stehen die Leistungssteigerung und die nachhaltige Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Organisationen. Die Kompetenzschwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Strategisches Management und Innovation, Prozessmanagement und Organisation sowie Controlling und Finanzen. Horváth & Partners begleitet die Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis hin zur Realisierung und nachhaltigen Verankerung durch die Verbindung mit dem Steuerungssystem..
Bei den Einschätzungen zu den Auswirkungen der Rezession zeigt sich folgendes Bild: Die meisten der befragten Versicherer erwarten einen Rückgang des Neugeschäfts in den Sparten "Komposit" und "Finanzierungen" sowie, wegen der sinkenden Zulassungszahlen, bei den Kfz-Versicherungen. Die Auswirkungen auf das Bestandsgeschäft glaubt die Hälfte der befragten Versicherer noch nicht abschätzen zu können, die andere Hälfte erwartet kein erhöhtes Bestandsstorno. Im Bereich der Personenversicherungen gehen die Meinungen dagegen auseinander. Einige der Befragten erwarten einen Rückgang in den Sparten Lebens- sowie Krankenversicherung. Mehr als die Hälfte rechnet dagegen mit einer Renaissance der klassischen Lebens- und Rentenversicherung sowie einer Zunahme bei fondsgebundenen Produkten mit Garantiezusagen. Im Gegensatz dazu werden renditeabhängige Produkte voraussichtlich deutlich an Bedeutung verlieren.
Auf diese Entwicklung reagieren die meisten Studienteilnehmer mit geplanten Maßnahmen zur Senkung der Personal- und Sachkosten. Ein Viertel der befragten Unternehmen wird auch die Anlagestrategie anpassen und die Aktienanteile reduzieren. "Über mögliche Senkungen der Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung schweigen sich dagegen die meisten Unternehmen bisher aus", so Claus-Jürgen Leitzmann, Versicherungsexperte bei Horváth & Partners.
Knapp die Hälfte der befragten Versicherer haben bereits einzelne Maßnahmen definiert und eingeleitet, mit deren Hilfe sie Wettbewerbsvorteile erzielen wollen, um damit am Ende als Gewinner aus der konjunkturellen Talsohle hervorzugehen. Zu diesen Maßnahmen zählen zum Beispiel Verbesserungen im Kundenservice oder die Stärkung der Vertriebswege. Denn die Vorsicht bei den Kunden ist nach Meinung der Befragten gewachsen und das Vertrauen sinkt. "Die Herausforderung liegt klar im Bereich der Kundenansprache und -bindung, aber die sinnvolle Fokussierung auf profitable Kunden in Vertrieb, Annahmepolitik oder Betrieb wird derzeit von keinem der befragten Versicherer geplant. In vielen Produktportfolios fehlen auch geeignete modulare und mit den Kundenbedürfnissen 'mitwachsende' Produkte", so der Versicherungsexperte weiter.
Knapp die Hälfte der Befragten hat noch überhaupt keine Maßnahmen mit Blick auf die mittelfristigen Chancen entwickelt. Dies sei ein Fehler, so Leitzmann. Denn: "Gerade in Krisenzeiten können Versicherungsunternehmen nachhaltige Wettbewerbsvorteile erzielen. Mit einem stringenten Geschäftsmodell und sauber verzahnten Maßnahmenpaketen auf operativer Ebene können sich die Versicherungen Marktanteile erarbeiten. Das unterscheidet die künftigen Gewinner von den Verlierern der Finanzkrise."
Die Umfrage ist Teil einer umfangreichen Benchmarking-Studie von Horváth & Partners. Sie soll Unternehmen Hilfestellung geben, um einen erfolgreichen Weg durch das konjunkturelle Tief zu nehmen. Befragt wurden im Dezember 2008 in einem ersten Schritt 15 der größten deutschen Versicherungen.
Über Horváth & Partners
Horváth & Partners ist eine unabhängige, international tätige Management-Beratung. Das 1981 in Stuttgart gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an elf Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien, der Schweiz, Spanien, Ungarn und den USA. Im Mittelpunkt der Beratung stehen die Leistungssteigerung und die nachhaltige Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Organisationen. Die Kompetenzschwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Strategisches Management und Innovation, Prozessmanagement und Organisation sowie Controlling und Finanzen. Horváth & Partners begleitet die Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis hin zur Realisierung und nachhaltigen Verankerung durch die Verbindung mit dem Steuerungssystem..
