(pressebox) (Brechen, 20.07.2026) Die HMS Bergbau AG hat ihre Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN DE000A4DFTU1) im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgreich um 25 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 95 Mio. Euro aufgestockt. Die neuen Schuldverschreibungen wurden nahe dem aktuellen Börsenkurs platziert. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte HMS das Volumen der 10%-Anleihe ein erstes Mal um 20 Mio. Euro aufgestockt. 

Mit dem Emissionserlös möchte das Rohstoffhandelsunternehmen sein weiteres Wachstum finanzieren. Geplant sind insbesondere der Ausbau des Geschäfts mit Flüssigbrennstoffen und Schmierstoffen in den Wachstumsmärkten China, Indien und der ASEAN-Region sowie die Vorfinanzierung von Produktionsvolumina ausgewählter Rohstoffproduzenten, um langfristige Handelsvolumina bei Kohle und Chromerzen zu sichern.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet HMS weiterhin mit einem Anstieg des Konzernumsatzes von 1,22 Mrd. Euro auf rund 2 Mrd. Euro sowie einer Steigerung des bereinigten EBITDA von 23,1 Mio. Euro auf 35 Mio. Euro. Die Prognose wurde bereits vor der Anleihe-Aufstockung veröffentlicht und berücksichtigt die zusätzlichen Wachstumsmöglichkeiten aus der Transaktion noch nicht.

HINWEIS: Die aktuelle Aufstockung wurde erneut begleitet von der Montega Markets GmbH als Sole Global Coordinator/Sole Lead Manager und Joint Bookrunner sowie B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Joint Bookrunner.

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