(pressebox) (Brechen, 01.06.2026) In der Kalenderwoche 21 stehen drei neue Anleihe-Emissionen am KMU-Anleihemarkt im Fokus. So hat die PNE AG die Platzierung ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: DE000A460J75) mit einem Volumen von bis zu 65 Mio. Euro gestartet. Die fünfjährige Anleihe soll mit einem Zinssatz zwischen 6,75 % und 7,75 % ausgestattet werden, die finale Festlegung erfolgt voraussichtlich nach der Zeichnungsphase am 11. Juni 2026. Parallel bietet PNE den Inhabern der bestehenden Anleihe 2022/27 ein freiwilliges Umtauschangebot inklusive Mehrerwerbsoption in den neuen Bond an. Mit der Neumission plant PNE ihre ausstehende 2022/27-Anleihe vorzeitig zu refinanzieren und zugleich ihre langfristige Finanzierungsstruktur zu stärken.

Auch die reconcept Gruppe bringt mit der „reconcept WindEnergie Deutschland I“ (ISIN: DE000A460JX9) erneut eine grüne Anleihe an den Markt. Das Wertpapier besitzt ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro, eine Laufzeit von sieben Jahren und einen festen Zinskupon von 7,25 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung. Der Emissionserlös dient insbesondere dem Erwerb von Projektrechten, der Entwicklung neuer Windparks sowie dem Repowering bestehender Anlagen in Nord- und Ostdeutschland. Mit der geplanten Debütanleihe der EVERYIELD AG betritt zudem ein neuer Emittent den KMU-Anleihemarkt. Der geplante „Infrastructure Bond 2026/32“ soll bis zu 30 Mio. Euro einsammeln und u.a. den Aufbau des EverYield Energy Campus finanzieren. Im Fokus stehen thermische Klärschlammverwertung, Phosphorrückgewinnung und Energieerzeugung. Der Beginn der Zeichnungsphase ist für Anfang Juni vorgesehen. Ergänzend kündigt EVERYIELD ein Sicherheiten- und Treuhandkonzept sowie eine zusätzliche Eigenkapitalzuführung der Gesellschafterin in Höhe von 10 Mio. Euro an.

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Die Mutares SE & Co. KGaA bleibt weiter einer der aktivsten Akteure im europäischen Beteiligungsmarkt. Im Doppel-Interview mit dem Anleihen Finder verweisen CFO Mark Friedrich und CIO Johannes Laumann auf die starke Exit- und Akquisitionspipeline sowie auf die ambitionierten Wachstumsziele des Unternehmens. Zudem bereitet sich Mutares bereits auf die Refinanzierung des Nordic Bonds 2023/27 vor, die nach aktueller Planung im vierten Quartal 2026 erfolgen soll. Parallel hat Mutares ihre verbliebene Beteiligung an der Terranor Group erfolgreich an institutionelle Investoren veräußert. Die LR Health & Beauty SE hat indes den nächsten Schritt ihrer finanziellen Restrukturierung eingeleitet. Im Rahmen eines schriftlichen Verfahrens sollen die Gläubiger des Nordic Bonds 2024/28 über einen umfassenden Restrukturierungsplan inklusive deutlichem Schuldenschnitt abstimmen. Nach Unternehmensangaben unterstützen bereits mehr als zwei Drittel der Bondholder die geplanten Maßnahmen.

Die hep global GmbH hat mit FH Capital einen strategischen Finanzierungspartner für das US-Geschäft gewonnen. Das bereitgestellte Mezzanine-Kapital fließt direkt in die US-Tochtergesellschaft und soll die unabhängige Finanzierung des US-Solargeschäfts stärken. Die HMS Bergbau AG sichert sich mit einem neuen Deal die weltweiten Vermarktungsrechte für ein südafrikanisches Chromerze-Projekt über mindestens acht Jahre, um so seine Position im internationalen Rohstoffhandel deutlich zu stärken. Die PORR AG hat 51 % am Trockenbauspezialisten rhtb: übernommen. Mit der Akquisition erweitert der Baukonzern seine Kompetenzen im hochwertigen Innenausbau und bei integrierten Heiz- und Kühlsystemen. Und auch die Katjes International GmbH & Co. KG vollzieht in diesen Tagen den Einstieg bei der italienischen Luxusmarke Missoni und übernimmt wie angekündigt rund 27 % der Gesellschaftsanteile.

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Die EPH Group AG hat ihre Kapitalerhöhung mit einem maximalen Emissionsvolumen von rund 10,3 Mio. Euro gestartet. Die Mittel sollen das Wachstum im DACH-Premium-Hotelsegment finanzieren. Die Duisburger PCC SE erzielt im ersten Quartal 2026 trotz rückläufiger Umsätze stabile operative Ergebnisse. Das EBITDA sinkt nur leicht auf 13 Mio. Euro, während sich seit März wieder eine positive Entwicklung in den Kernaktivitäten abzeichnet. Die FCR Immobilien AG startet mit steigenden Umsätzen in das Geschäftsjahr 2026. Der Gesamtumsatz erhöht sich im ersten Quartal auf 13,2 Mio. Euro, getragen sowohl von stabilen Mieteinnahmen als auch von erfolgreichen Immobilienverkäufen. Und die SLR Group GmbH erreicht im dritten Quartal 25/26 ein bereinigtes EBITDA von 2,9 Mio. Euro, während insbesondere die Kernsegmente Agrar und Bauwesen weiterhin von hohen Auftragseingängen profitieren.

Hier finden Sie den Original-Artikel: ANLEIHEN-Woche #KW21: PNE, reconcept, EVERYIELD, uvm.