(pressebox) (Brechen, 02.10.2025) Die UBM Development AG plant die Emission eines neuen Green Bonds 2025/30 im Volumen von bis zu 100 Mio. Euro (inkl. Aufstockungsmöglichkeit auf 120 Mio. Euro). Die fünfjährige Anleihe wird mit einem jährlichen Zinskupon von 6,75 % und einer Stückelung von 500 Euro ausgestattet sein. In erster Linie dient die Neuemission dem Umtausch von zwei laufenden UBM-Anleihen, so bietet der österreichische Immobilienentwickler Anlegern der UBM-Anleihen 2019/25 (ISIN AT0000A2AX04) und 2021/26 (ISIN AT0000A2QS11) ein vorgelagertes Umtauschangebot an.

Neben der Refinanzierung bestehender Finanzierungen sollen die Anleihe-Mittel auch für die vollständige oder teilweise Finanzierung neuer oder bestehender grüner Projekte gemäß dem UBM Green Finance Framework (siehe UBM Green Finance) verwendet werden.

Neuzeichnung ab 20. Oktober 2025

Das Umtauschangebot läuft vom 29. September bis 16. Oktober 2025. Im Anschluss daran werden die verbleibenden Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2025 im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Österreich, Deutschland und Luxemburg sowie einerPrivatplatzierungin weiteren Ländern zur Zeichnung angeboten. Das Neuzeichnungsangebot ist für den Zeitraum vom 20. bis voraussichtlich 24. Oktober 2025 vorgesehen. Der Re-Offer-Preis der neuen Teilschuldverschreibungen wird zwischen 98 % und 100 % des Nennwerts liegen und von der Emittentin in Abstimmung mit den Joint Lead Managern nach Ende des Umtauschangebots unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen festgelegt und vor Beginn des Neuzeichnungsangebots veröffentlicht.

HINWEIS: Die Notierung der UBM Anleihe 2025/30 ist sowohl im Amtlichen Handel der Börse Wien als auch im Quotation Board der Börse Frankfurt vorgesehen. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2025. Die Transaktion erfolgt unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospekts durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) sowie dessen Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und die CSSF (Luxemburg).

Hier finden Sie den Original-Artikel: NEUEMISSION: UBM plant Green Bond-Emission