(pressebox) (Brechen, 02.10.2025) Die Eleving Group begibt eine neue besicherte Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: XS316736151) im Volumen von bis zu 250 Mio. Euro. Der neue Bond hat eine Laufzeit von fünf Jahren und bietet einen festen Zinskupon zwischen 9,5 % p.a. und 10,75 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Der endgültige Kupon wird am oder um den 17. Oktober 2025 bekanntgegeben. Neben einem öffentlichen Angebot zur Neuzeichnung in Estland, Lettland, Litauen, Deutschland und Luxemburg, welches vom 6. Oktober bis zum 17. Oktober läuft, startet heute bereits ein 1:1-Umtauschangebot an Anleger der Eleving-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2393240887; Volumen von 150 Mio. Euro). Das Umtauschangebot endet am 15. Oktober 2025.

„In den vergangenen Jahren hat die Eleving Group ihr Kreditprofil deutlich gestärkt. Im letzten Jahr haben wir erfolgreich unseren Börsengang abgeschlossen, und vor Kurzem erhielten wir ein Rating-Upgrade von Fitch Ratings. Zudem liefern wir starke Finanzergebnisse. Wir sind stärker denn je, und deshalb starten wir unser bisher größtes Anleiheangebot – mit dem Ziel, Anleihen im Volumen von bis zu 250 Millionen Euro zu begeben. Mit dieser Emission beabsichtigen wir, 150 Millionen Euro bestehender Anleihen zu refinanzieren und zusätzlich bis zu 100 Millionen Euro frisches Kapital zur Unterstützung des weiteren Wachstums des Unternehmens einzuwerben. Wir sind überzeugt, dass die angebotene Kuponspanne unter den aktuellen Marktbedingungen äußerst wettbewerbsfähig und attraktiv ist. Daher lade ich bestehende Anleihegläubiger ein, am Umtausch teilzunehmen, und ermutige zugleich neue Investoren, die Gelegenheit zum Erwerb der neuen Anleihen zu nutzen“, so Modestas Sudnius, CEO der Eleving Group.

Die in Riga ansässige Eleving Group ist ein börsennotiertes Finanztechnologieunternehmen, das 2012 gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist in 16 Ländern aktiv und bietet Fahrzeug- sowie Konsumfinanzierungsdienstleistungen an.

Eckpunkten der Anleihe-Emission

• Umtauschfrist: 29. September bis 15. Oktober 2025 (14:00 EEST / 13:00 CEST).
• Umtauschverhältnis: 1:1 (je 1.000 € Nominalwert der bestehenden Anleihe gegen 1.000 € Nominalwert der neuen Anleihe).
• Stückzinsen: Bis zur Abwicklung aufgelaufene Zinsen werden in bar ausgezahlt.
• Handelssperre: Mit Abgabe der Umtauschanweisung werden die betroffenen Alt-Anleihen für den Handel blockiert.
• Neuzeichnung: 6. Oktober bis 17. Oktober 2025 (14:00 EEST / 13:00 CEST).

INFO: Den Wertpapierprospekt der neuen Eleving-Anleihe 2025/30 finden Sie hier. Eine deutsche Zusammenfassung des Prospekts finden Sie zudem hier

Vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2021/26 vorgesehen

Parallel hat die Eleving Group eine bedingte Kündigungsmitteilung veröffentlicht: Schuldverschreibungen der Eleving-Anleihe 2021/26, die nicht im Rahmen des Umtauschangebots getauscht werden, sollen am oder um den 29. Oktober 2025 zu 100% des Nennbetrags zurückgezahlt werden. Die Umsetzung der Rückzahlung der Anleihe 2021/26 ist an die erfolgreiche Platzierung der neuen Anleihe 2025/30 sowie an die Freigabe der Nettoemissionserlöse geknüpft.

Hinweis: Zur Umsetzung der Anleihe-Transaktion hat Eleving zahlreiche Partner mandatiert: DNB Carnegie fungiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner, unterstützt von Gottex Brokers SA, BCP Securities Inc. und Signet Bank AS als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners. Die Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL) übernimmt die Rolle des Sales Agent, während Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG als Sales & Listing Agent auftritt. Zudem berät Aalto Capital das Unternehmen als Financial Advisor.

Hier finden Sie den Original-Artikel: NEUEMISSION: Eleving Group legt 250 Mio. Euro-Anleihe auf