(pressebox) (Brechen, 27.01.2025) .
Öffentliche Anleihe-Emission mit Umtauschangebot

Die FCR Immobilien AG emittiert eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFCG6) mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Anleihe ist mit einem festen Zinskupon in Höhe von 6,25 % p.a. ausgestattet und wird durch treuhänderisch gehaltene Grundschulden grundbuchlich abgesichert. Neben dem öffentlichen Angebot, das vom 28. Januar bis zum 14. Februar 2025 läuft, wird es auch ein Umtauschangebot (mit Mehrerwerbsoption) an Inhaber der FCR-Anleihe 2020/25 geben. Die neuen Anleihemittel sollen der Refinanzierung sowie der weiteren Wachstumsfinanzierung der Emittentin dienen. Die Billigung des Wertpapierprospekts wird laut FCR noch heute durch die Luxemburgische Finanzaufsicht CSSF erwartet.

Zeichnungs- und Umtauschstart am 28.01.2025

Die neue FCR-Anleihe 2025/30 kann ab dem 28. Januar 2025 bis voraussichtlich zum 14. Februar 2025 ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt erworben werden. Das öffentliche Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Neben dem öffentlichen Angebot erfolgt zudem eine Privatplatzierung bei weiteren qualifizierten Anlegern.

Die FCR Immobilien AG bietet den Inhabern ihrer 4,25%-Anleihe 2020/25, die am 01. April 2025 fällig wird und ein Volumen von ebenfalls 30 Mio. Euro aufweist, im gleichen Zeitraum (28.01. bis 14.02.25) einen 1:1-Umtausch in die neue Anleihe an. Je umgetauschter Anleihe in Höhe von 1.000 Euro erhalten die Alt-Anleger zudem einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 10 Euro sowie die anteilsmäßig anfallende Stückzinsen. Zusätzlich können die Alt-Anleiheinhaber eine Mehrerwerbsoption für den neuen Bond ausüben.

HINWEIS: Eine Notierungsaufnahme der neuen FCR-Anleihe 2025/30 (WKN: A4DFCG) im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 19. Februar 2025 vorgesehen.

NEUEMISSION: FCR Immobilien AG begibt neue 6,25%-Anleihe