(pressebox) (Brechen, 06.09.2024) Zeichnungsphase startet morgen – die neue sechsjährige Unternehmensanleihe 2024/30 (ISIN: DE000A383FH4) der Semper idem Underberg AG kann ab Mittwoch, den 4. September 2024, ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über die Emittentin gezeichnet werden. Die direkte Zeichnungsmöglichkeit über das Unternehmen läuft bis zum 20. September 2024. Zudem kann der neue Underberg-Bond vom 11. bis zum 25. September 2024 (12 Uhr) auch über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG geordert werden. Die Anleihe hat ein Zielvolumen von 35 Mio. Euro und wird in einer Zinsspanne zwischen 5,75% bis 6,75% p.a. verzinst. Der endgültige Zinssatz wird spätestens am 25. September 2024 bekannt gegeben.

INFO: Der Wertpapierprospekt der neuen Underberg-Anleihe wurde heute durch die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF gebilligt und kann hier eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

Umtauschangebot startet ebenfalls

Die neue Underberg-Anleihe dient in erster Linie der Refinanzierung der im kommenden Jahr auslaufenden Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3), daher bietet das Unternehmen seinen Alt-Anleiheinhabern auch eine 1:1-Umtauschmöglichkeit in den neuen Bond an. Die Umtauschphase beginnt ebenfalls am 4. September und läuft bis zum 20. September 2024 (18 Uhr). Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten neben den Stückzinsen für jede eingetauschte Anleihe mit einem Nominalwert von 1.000 Euro eine Umtauschprämie von zusätzlich 10 Euro.

HINWEIS: Institutionelle Investoren können im Rahmen einer Privatplatzierung, die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG, die als Sole Lead Manager fungiert, zeichnen.

Im Februar dieses Jahres hatte Underberg den ausstehenden Restetrag seiner Anleihe 2018/24 aus Eigenmitteln vorzeitig und vollständig zurückgeführt. „Als verlässliche Anleihe-Emittentin setzen wir wie geplant unsere konsequente Entschuldung fort und stellen zudem frühzeitig Planungssicherheit für die weitere Unternehmensentwicklung her“, sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG.