PresseBox
Pressemitteilung BoxID: 863116 (Noxxon Pharma AG)
  • Noxxon Pharma AG
  • Max-Dohrn-Strasse 8-10
  • 10589 Berlin
  • http://www.noxxon.net
  • Ansprechpartner
  • Aram Mangasarian
  • +49 (30) 726-2470

NOXXON Pharma gibt erste Tranche von ODIRNANE-Wandelschuldverschreibungen aus

(PresseBox) (Berlin, ) NOXXON Pharma N.V. (EuroNext Growth Paris: ALNOX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Verbesserung von Krebstherapien durch gezielte Beeinflussung der Tumormikroumgebung fokussiert, gab heute bekannt, dass es wie geplant die erste Tranche der ODIRNANE-Wandelschuldverschreibungen (undatierte Schuldverschreibungen, wandelbar in neue Aktien und/oder in bereits existierende Aktien und/oder rückzahlbar in Cash, sogenannte „Notes”, verbunden mit BSA-Aktienoptionsscheinen, sogenannte “Warrants”) ausgegeben hat und dabei alle notwendigen Schritte für die Ausgabe von Aktien und Aktienoptionsscheinen an Kreos – als Teil der kürzlich bekanntgegebenen teilweisen Wandlung des Darlehens in Eigenkapital – vollzogen zu haben.

Der Investor YA II PN, Ltd. hat 100 Wandelschuldverschreibungen („Notes“) mit einem Nennwert von jeweils 10.000,00 EUR erhalten, die mit 53.763 BSA-Aktienoptionsscheinen („Warrants“) verbunden sind, deren Ausübungspreis bei jeweils 18,60 EUR liegt.

Die Wandlung von etwa 841 TEUR des Kreos-Darlehens in Eigenkapital wird zu einem Preis pro Aktie durchgeführt, der 15,50 EUR pro Aktie und damit einer Ausgabe von 54.263 Stammaktien entspricht. Außerdem erhält Kreos 45.219 Aktienoptionsscheine mit einem Ausübungspreis von jeweils 18,60 EUR. Die Aktienoptionsscheine unterliegen (mit Ausnahme des Ausübungspreises) denselben Bedingungen wie die BSA-Aktienoptionsscheine, die mit den oben genannten ODIRNANE-Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden.

NOXXON wird eine aktualisierte Übersicht der ausgegebenen ODIRNANE-Tranchen sowie eine Statusübersicht der Wandelschuldverschreibungen und BSA-Aktienoptionsscheine im Investorenbereich der Website von NOXXON (www.noxxon.com) zur Verfügung stellen.

Unter der Annahme einer sofortigen Wandlung der ersten Tranche der Wandelschuldverschreibungen in Stammaktien zu einem Preis von 16,50 EUR pro Aktie, würde der Verwässerungseffekt für die bestehenden Aktionäre nach der Wandlung der ersten Tranche der Wandelschuldverschreibungen in Stammaktien ca. 2,99% betragen, basierend auf einer Ausgabe von 65,876 Stammaktien. Weitere Details werden in Kapitel 7 des am 10. Juli 2017 genehmigten Prospekts beschrieben, der auf der Firmenhomepage abrufbar ist: www.noxxon.com

Noxxon Pharma AG

NOXXON Pharma N.V. ist ein in der klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Behandlung von Krebs fokussiert. Ziel von NOXXON ist eine erhebliche Steigerung der Wirksamkeit von Krebsbehandlungen, einschließlich immunonkologischer Ansätze wie Immun-Checkpoint-Inhibitoren und aktueller Standardtherapien wie Chemo- und Strahlentherapie. Auf Basis seiner Spiegelmer®-Plattform hat NOXXON eine proprietäre Pipeline aus klinischen Produktkandidaten generiert, zu der auch der onkologische Hauptmedikamentenkandidat NOX-A12 gehört, der Gegenstand einer klinischen immunonkologischen Kooperationsvereinbarung mit Merck & Co./MSD (NYSE: MRK) zur Erforschung von NOX-A12 (Olaptesed Pegol) in Kombination mit Keytruda® (Pembrolizumab) in Bauchspeicheldrüsen- und Darmkrebs ist. Die klinische Studie, die NOX-A12 als Monotherapie sowie in Kombination mit Keytruda® untersucht, wird von einem der führenden Zentren der Krebsforschung und -therapie, dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg, durchgeführt. Hinter NOXXON steht eine starke Gruppe führender internationaler Investoren, darunter TVM Capital, Sofinnova Partners, Edmond de Rothschild Investment Partners, DEWB, NGN und Seventure. NOXXON hat seinen Sitz in Amsterdam und sein Büro in Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter: www.noxxon.com

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