Private-Equity-Investor Riverside steigt mit Co-Investor Halder bei KEYMILE ein

(PresseBox) ( Hannover, )
Technologisch führender Zulieferer der Telekommunikationsbranche geht neue Partnerschaften für weitere Internationalisierung und Produkterweiterung ein.

Die Private-Equity-Investoren Riverside und Halder haben die KEYMILE Gruppe erworben. Der frühere Mehrheitsgesellschafter HANNOVER Finanz Gruppe und der bisherige CEO Dr.-Ing. Ziaedin Chahabadi geben ihre Anteile vollständig ab. Riverside wird neuer Mehrheitsgesellschafter, Halder hält einen substantiellen Anteil und das Management erhöht seine Beteiligung. 

Mit Hauptstandorten in Hannover und Bern ist KEYMILE mit Vertriebsgesellschaften noch in fünf weiteren Ländern vertreten. HANNOVER Finanz hatte 2007 den ursprünglichen MBO von KEYMILE durchgeführt und die Unternehmensgruppe konsequent weiterentwickelt. Das Unternehmen hat sich unter der Führung des Managements und der HANNOVER Finanz zu einem der technologisch führenden Anbieter von Kommunikationslösungen im Bereich der Zugangs- und Übertragungssysteme für öffentliche und private Telekommunikationsnetze entwickelt. Durch den Zukauf der Aastra Networks GmbH 2010 konnte sich das Unternehmen während der Partnerschaft breiter aufstellen und etablierte sich in diesem Zeitraum außerdem in Südamerika.

KEYMILE-Systeme garantieren höchste Verfügbarkeit bei sicherheitskritischen Applikationen innerhalb der Betriebsnetze von Eisenbahnen, Energieversorgern sowie bei öffentlichen Netzbetreibern. Insbesondere die umfassende Multi-Service-Fähigkeit der Systeme ist ein entscheidender Vorteil, da sie Netzbetreibern die individuelle, schrittweise und kostengünstige Migration von traditionellen Diensten hin zu Ethernet/IP ermöglicht.

KEYMILE bedient einen breiten und langjährigen Kundenstamm in über 60 Ländern. Große Netzbetreiber wie beispielsweise Deutsche Telekom setzen Zugangssysteme von KEYMILE ein. Ebenso nutzen weltweit zahlreiche Betreiber KEYMILE für den Neubau und Ausbau ihrer Breitbandnetze. Hierzu zählen EWE Tel, htp, HEAG Medianet, VSE NET, LEW TelNet, Inexio und internationale Carrier wie GVT (Brasilien), BH Telecom (Bosnien-Herzegowina), Invitel (Ungarn). Energieversorger wie E.ON und Bahngesellschaften wie die Deutsche Bahn und zahlreiche Schweizer Privatbahnen sind ebenfalls Kunden. Mit 430 Mitarbeitern erwirtschaftete die KEYMILE-Gruppe im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 120 Millionen Euro.

"KEYMILE hat bereits heute eine beeindruckend starke Marktposition. Auch der starke Fokus auf Forschung & Entwicklung sowie die hohe Agilität, auf Kundenwünsche zu reagieren, haben uns überzeugt. Unser erklärtes Ziel ist es, die Erweiterung des Produktportfolios voranzutreiben und gleichzeitig in bestehenden Märkten die Wettbewerbsposition von KEYMILE weiter zu stärken", sagt Peter Schaberger, Principal bei Riverside in München.

Halder-Partner Thomas Fotteler betont die strategische Übereinstimmung: "Unternehmen mit führender Marktposition, gutem Management und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen sind typische Zielunternehmen für Halder. KEYMILE als innovativer Spezialist für Zugangs- und Übertragungssysteme mit hohem Internationalisierungspotenzial passt genau zu unserer Erfahrung mit MBOs im Mittelstand."

"Wir danken der HANNOVER Finanz Gruppe für die gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wir freuen uns, nun gemeinsam mit Riverside und Halder unseren Wachstumskurs fortzusetzen. Neue Märkte und neue Technologien sind unsere gemeinsamen Ziele. Wir sind der festen Überzeugung, dass das Know-how unserer Mitarbeiter und unser ständiges Bestreben, höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen, auch zukünftig unsere Kunden überzeugen werden. Der Erfolg unserer Kunden ist auch Bestätigung unserer Arbeit", sagt der neue CEO Björn Claaßen, der bislang als COO tätig war: "Das globale Netzwerk und die mehr als 20 Jahre lange Erfahrung unserer Investoren bei der Unterstützung des Wachstums mittelständischer Unternehmen werden uns helfen, weiter erfolgreich zu expandieren."

Seitens Riverside wurde die Transaktion von Peter Schaberger, Principal, verantwortet, mit Unterstützung von Balázs Tahy, Vice President, und Sven Schulze, Senior Associate.

Für Halder haben Thomas Fotteler (Partner), Michael Wahl (Partner) und Christian Muschalik (Investment Manager) die Transaktion betreut.

Der Akquisitionsprozess wurde beratend von Sascha Pfeiffer von DC Advisory Partners und der Raiffeisen Bank International, Bayerische Landesbank, LBBW und KBC als Finanzierungspartner unterstützt.

Das Transaktionsteam der HANNOVER Finanz Gruppe bestand aus Andreas Schober (Sprecher des Vorstands), Martin Walka und Volker Tangemann (Investment Manager) sowie Jörg Swoboda (Syndikus).

Diese Presseinformation kann unter www.pr-com.de abgerufen werden.

Über Riverside

Riverside (www.riversideeurope.com) ist eine weltweit tätige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf die Übernahme von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (mit einem Wert von bis zu 200 Mio. Euro) konzentriert. Riverside arbeitet eng mit den Management-Teams der Unternehmen zusammen, um den Erfolg dieser durch Zukäufe und organisches Wachstum auszubauen. Seit seiner Gründung 1988 hat Riverside in über 260 Transaktionen mit einem Gesamtunternehmenswert von mehr als 4,4 Mrd. Euro investiert. Das Beteiligungsportfolio in Nordamerika, Europa und Asien umfasst derzeit 75 Unternehmen mit insgesamt ca. 14.000 Mitarbeitern. Riverside bietet die Ressourcen, um Akquisitionen reibungslos durchzuführen – dank seiner Kapitalausstattung von 2,7 Mrd. Euro, seiner mehr als 200 Mitarbeiter in 20 Niederlassungen und der langjährigen Geschäftsbeziehungen zu Partner-Kreditgebern.

Über Halder

Halder (www.halder.eu) ist seit 1991 als Investor für Buy-outs im deutschen Mittelstand aktiv. KEYMILE ist insgesamt die 32. Beteiligung und die dritte Investition des Fonds Halder Gimv Germany II, der über ein Kapital von 325 Mio. Euro verfügt und von der Halder Beteiligungsberatung mbH, Frankfurt, beraten wird. Insgesamt soll der Fonds in 10 Unternehmen investieren, weitere Portfoliogesellschaften des Fonds sind der Fensterprofilhersteller Gealan und der Turboladerspezialist CCN.
Halder gehört zu GIMV, einer börsennotierten europäischen Private Equity und Venture Capital Gruppe. GIMV fokussiert sich auf Buy-outs, Wachstums-, Risikokapital- und Infrastruktur-Projekte. Mehr Informationen auf www.gimv.com.

Über die HANNOVER Finanz Gruppe

Unabhängig von Konzernen oder Banken und mit institutionellen Investoren im Hintergrund verfügt die 1979 gegründete HANNOVER Finanz Gruppe (www.hannoverfinanz.de) über mehr als 30 Jahre Erfahrung. Grundlage der auf Langfristigkeit angelegten Beteiligungen bei mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum sind die derzeit neun aktiven Evergreen-Fonds mit unbegrenzter Laufzeit. Die Engagements reichen von traditionellen Industrien über Handel bis hin zu neuen Technologien. Beteiligungsanlässe sind hauptsächlich Wachstumsfinanzierungen und Nachfolgeregelungen solider mittelständischer Unternehmen ab 20 Mio. Euro Jahresumsatz. Neben Mehrheitsbeteiligungen übernimmt die HANNOVER Finanz Gruppe als eine der wenigen Beteiligungsgesellschaften auch Minderheiten.
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