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Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberg beschließt Begebung einer Wandelanleihe zur Optimierung der Finanzierungsstruktur

(PresseBox) (Heidelberg, )
- Heidelberg plant Platzierung einer Wandelanleihe von bis zu 60 Millionen €
- Vierjährige Laufzeit verbessert Fristigkeitenprofil
- Neuer Baustein der Kapitalmarktfinanzierung
- Emissionserlös soll zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet werden

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) beabsichtigt, die bestehende Finanzierungsstruktur weiter zu optimieren. Dazu hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in Aktien von Heidelberg beschlossen.

Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren und ein Volumen von bis zu 60 Mio. €. Sie wird in bis zu 22.900.763 nennwertlose Stückaktien (dies entspricht 9,776 % des aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft) wandelbar sein.

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