Galenica s'assure un financement à moyen et long terme à des conditions attractives par le biais d'emprunts obligataires

Bern, (PresseBox) - Avec l’objectif d’un financement orienté à long terme à des conditions attractives, Galenica a lancé aujourd’hui des emprunts obligataires à taux fixe pour un total de CHF 380 mio. Cette levée de fonds a pour but de refinancer le créditrelais accordé dans le cadre de l’IPO. Cette opération permet à Galenica de bénéficier des conditions favorables sur le marché des capitaux, afin de s’assurer un financement à moyen et long terme à des conditions attractives.

L’émission a rencontré une forte demande auprès d’une gamme étendue d’investisseurs (majoritairement des clients institutionnels). Celleci est constituée de deux tranches : pour la première tranche de moyenne durée de 6 ans avec échéance en juin 2023 et coupon de 0.50%, le volume atteint CHF 200 mio., et pour la deuxième tranche de longue durée de 9 ½ ans avec échéance en décembre 2026 et coupon de 1.00%, CHF 180 mio.

Les banques en charge de cette émission obligataire sont Credit Suisse, en tant que chef de file et teneur du livre d’ordres, et la Banque Cantonale de Zurich en tant que chef de file. La demande d’admission en vue du négoce de ces emprunts à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange) est en cours.

Galenica AG

Galenica est le prestataire de soins de santé entièrement intégré leader en Suisse. Avec près de 500 pharmacies propres, en joint-venture et pharmacies partenaires indépendantes, Galenica gère le plus grand réseau de pharmacies en Suisse. En outre, Galenica développe et propose des marques et des produits propres renommés, des marques et des produits exclusifs de partenaires commerciaux ainsi qu'une variété de services de santé et tests pour les clients dans les pharmacies. Galenica est égale-ment le fournisseur leader des services de distribution dans les domaines prewholesale et wholesale et des services de bases de données sur le marché de la santé en Suisse. Galenica est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALN, numéro de valeur 36'067'446).

Vous trouverez de plus amples informations sur Galenica en consultant www.galenica.com

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