Im Rahmen der Einführungen oder Workshops mit Banken und Beratern hören wir oft die Sätze, wie: „Unser Wertpapiergeschäft ist faktisch zum Erliegen gekommen. Bevor ich was falsch mache, mache ich lieber kein Wertpapiergeschäft mehr.“ Oder: „Ich protokolliere mehr als ich berate, ich bin frustriert und mein Kunde versteht die Welt nicht mehr.“
Der Kampf ums Überleben ist ausgebrochen. Viele freien Berater brauchen die letzten Reserven auf oder geben ihr Gewerbe auf. Wieder bei der Bank anzufangen macht ihnen auch keinen Spaß. Vertriebsziele zu erfüllen in einem Umfeld, in dem viele Kunden die Vermögensberater meiden, ist nur schwer möglich. Was tun?
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