- Platzierung von 75 Millionen Stück Aktien
- Preisspanne bei 12,00 Euro bis 14,00 Euro je Aktie
- Notierung für den 9. Oktober 2015 vorgesehen
- Großes Interesse von institutionellen Investoren
Ausgehend vom Mittelwert der Preisspanne ergibt sich ein rechnerischer Bruttoerlös aus der Platzierung von rund 975 Millionen Euro. Bezogen auf das gesamte Grundkapital der Schaeffler AG ergibt sich ein Streubesitz von rund 11 Prozent. Die Gesellschafter der Schaeffler AG behalten sich vor, weitere bis zu 24,4 Millionen Aktien aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH im Rahmen des Börsengangs zu platzieren.
Nach Ablauf einer marktüblichen Sperrfrist können die verbleibenden Vorzugsaktien aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH für eine spätere Platzierung genutzt werden. Auf diesem Wege kann dann das angestrebte Ziel eines Streubesitzes von 25 Prozent des gesamten Grundkapitals erreicht werden.
Die Einnahmen aus der Platzierung werden zur Reduzierung der Verschuldung verwendet. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG nachhaltig zu stärken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffler Gruppe fortzusetzen. Bis 2018 sollen zusätzlich weitere Schulden in Höhe von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zurückgeführt werden.
Die Aktien von Schaeffler werden voraussichtlich ab dem 9. Oktober 2015 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol SHA, der deutschen Wertpapiernummer (WKN) SHA015 sowie der internationalen Wertpapiernummer (ISIN) DE000SHA0159 gehandelt.
„Die Investorengespräche der letzten zehn Tage haben bestätigt, dass es ein hohes Interesse von institutionellen Investoren an den Aktien der Schaeffler AG gibt. Angesichts der aktuellen Marktvolatilität haben wir uns gemeinsam mit unseren Gesellschaftern dazu entschieden, die Platzierung schrittweise durchzuführen“, sagte Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG. „Unsere Transaktionsstruktur gibt uns dazu die nötige Flexibilität. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Transaktion zum Erfolg führen werden.“
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
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Weder die Schaeffler AG noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, ein öffentliches Angebot von Aktien der Schaeffler AG durchzuführen. Beabsichtigt ist allein eine Platzierung von Aktien bei qualifizierten Anlegern und weniger als 150 nicht-qualifizierten Anlegern je EWR-Mitgliedsstaat in der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anderen Gerichtsbarkeiten sowie eine anschließende Zulassung zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des
regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt an der Börse Luxemburg. Diese Zulassung erfolgt auf Basis eines in Deutschland und Luxemburg zu veröffentlichenden Prospektes. Der Prospekt wird im Internet unter www.schaeffler.com/ir kostenfrei erhältlich sein.
In jedem EWR-Mitgliedstaat, außer der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg, der die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt hat (zusammen mit allen Änderungen und etwaigen anwendbaren Umsetzungsmaßnahmen in diesem Mitgliedstaat, die "Prospektrichtlinie") richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an beziehungsweise bezieht sich ausschließlich auf qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie.
