HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd € EMTN-Programm eine Euroanleihe (ISIN XS1529515584) mit einem Emissionsvolumen von 1 Mrd € und einer Laufzeit bis 7. Februar 2025 platziert. Die Nachfrage nach der Anleihe war sehr hoch, sie war mehrfach überzeichnet.
Mit dieser Emission ist HeidelbergCement erstmals nach der kürzlich erfolgten Anhebung der Bonität auf Investment-Grade-Niveau an den Kapitalmarkt gegangen. Die 8-jährige Anleihe weist einen Festzins von 1,50 % p.a. auf. Der Ausgabekurs liegt bei 98,529 %, womit sich eine Rendite von 1,694 % ergibt. Die Konditionen sind damit die günstigsten, die HeidelbergCement je in diesem Laufzeitsegment erzielen konnte.
Joint Bookrunners der Tmslnhnr eeyt Vcyyi LIL, PKL Zmdmzmo, Pshnflue Hjkh imd Likjqj Pdlwmld.
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