Die Biofrontera AG (DSE: B8F) hat heute das laufende Umtauschangebot ihrer Wandelschuldverschreibung 2005/2012 gegen eine neue Optionsanleihe bis zum 20. Juli verlängert. Der Hintergrund dieser Entscheidung ist die zum Ende der ursprünglichen Umtauschfrist verstärkte Nachfrage privater Anleger. Die Verlängerung soll sicherstellen, dass das Angebot von jedem berechtigten Anleger wahrgenommen werden kann.
Bei den Konditionen des Umtausches ist insbesondere anzumerken, dass hierbei bereits heute der für das nächste Jahr gültige Rückzahlungskurs von 120 % angeboten wird. Aus nominal € 100,-- Wandelschuldverschreibung entstehen also nominal € 120,-- der neuen Optionsanleihe. Letztere hat eine Laufzeit bis Ende 2016, wird dann vollständig zurückgezahlt und ist mit 5% jährlich verzinst. Möglicherweise interessanter als die Verzinsung ist jedoch die Optionskomponente, über die Anleger an einer Steigerung des immer noch sehr geringen derzeitigen Aktienkurses teilhaben können. Je nominal € 100,-- der neuen Optionsanleihe sind mit 10 Optionsscheinen verbunden, die bis zum Auslaufen der Optionsanleihe im Dezember 2016 jeweils zum Bezug einer Aktie zu € 3,-- berechtigen. Dieser Preis entspricht in etwa dem heutigen Aktienkurs, der damit im Rahmen dieser Optionen für die Anleihegläubiger bis Ende 2016 fixiert wird.
Das gleichzeitig laufende Bezugsrecht der Aktionäre wird nicht verlängert.
Nach Beendigung der Umtausch- und der Bezugsrechtsfristen wird Biofrontera die noch nicht platzierten Teile der neuen Optionsanleihe im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern zur Zeichnung anbieten. Insbesondere die attraktive Aktienoptionskomponente eröffnet Anlegern, die neben einem festverzinslichen Papier eine besondere Wertsteigerung suchen ohne dabei jedoch das Kursrisiko der Aktie voll tragen zu wollen, die Möglichkeit an der Kurssteigerung zu partizipieren. Eine solche erwarten Aktienanalysten im Anschluss an die noch im laufenden Jahr geplante europäische Zulassung von Biofronteras Medikament BF-200 ALA. Damit Investoren diese Möglichkeiten der Wertsteigerung voll ausschöpfen können, sollen die Optionsscheine und die Anleihe im späteren Börsenhandel sowohl gemeinsam als auch getrennt voneinander veräußert und erworben werden können.
Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Geschäftstätigkeit der Biofrontera AG betreffen. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Meinung der Biofrontera zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder und beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken. Die von Biofrontera tatsächlich erzielten Ergebnisse können wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die im Rahmen der zukunftsbezogenen Aussagen gemacht werden. Biofrontera ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.
Bei den Konditionen des Umtausches ist insbesondere anzumerken, dass hierbei bereits heute der für das nächste Jahr gültige Rückzahlungskurs von 120 % angeboten wird. Aus nominal € 100,-- Wandelschuldverschreibung entstehen also nominal € 120,-- der neuen Optionsanleihe. Letztere hat eine Laufzeit bis Ende 2016, wird dann vollständig zurückgezahlt und ist mit 5% jährlich verzinst. Möglicherweise interessanter als die Verzinsung ist jedoch die Optionskomponente, über die Anleger an einer Steigerung des immer noch sehr geringen derzeitigen Aktienkurses teilhaben können. Je nominal € 100,-- der neuen Optionsanleihe sind mit 10 Optionsscheinen verbunden, die bis zum Auslaufen der Optionsanleihe im Dezember 2016 jeweils zum Bezug einer Aktie zu € 3,-- berechtigen. Dieser Preis entspricht in etwa dem heutigen Aktienkurs, der damit im Rahmen dieser Optionen für die Anleihegläubiger bis Ende 2016 fixiert wird.
Das gleichzeitig laufende Bezugsrecht der Aktionäre wird nicht verlängert.
Nach Beendigung der Umtausch- und der Bezugsrechtsfristen wird Biofrontera die noch nicht platzierten Teile der neuen Optionsanleihe im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern zur Zeichnung anbieten. Insbesondere die attraktive Aktienoptionskomponente eröffnet Anlegern, die neben einem festverzinslichen Papier eine besondere Wertsteigerung suchen ohne dabei jedoch das Kursrisiko der Aktie voll tragen zu wollen, die Möglichkeit an der Kurssteigerung zu partizipieren. Eine solche erwarten Aktienanalysten im Anschluss an die noch im laufenden Jahr geplante europäische Zulassung von Biofronteras Medikament BF-200 ALA. Damit Investoren diese Möglichkeiten der Wertsteigerung voll ausschöpfen können, sollen die Optionsscheine und die Anleihe im späteren Börsenhandel sowohl gemeinsam als auch getrennt voneinander veräußert und erworben werden können.
Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Geschäftstätigkeit der Biofrontera AG betreffen. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Meinung der Biofrontera zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder und beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken. Die von Biofrontera tatsächlich erzielten Ergebnisse können wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die im Rahmen der zukunftsbezogenen Aussagen gemacht werden. Biofrontera ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.
