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S&P Capital IQ bewertet erstmalig passive Fonds
(PresseBox) (London, )
Als einer der führenden Anbieter von Fonds-Gradings stellt S&P Capital IQ Fund Research eine neue, qualitative Grading-Methodik vor, die passive Fonds als eigene Assetklasse behandelt. Die besten passiv gemanagten ETFs sowie Index-Tracker-Fonds werden damit nun auch mit Platin-, Gold- oder Silber-Gradings ausgezeichnet. Aktiv gemanagte ETFs werden weiterhin anhand der langjährig bewährten Methodik für aktive Fonds bewertet.
Die neue Methodik wurde entwickelt, da nach Ansicht von S&P Capital IQ Fund Research passive Strategien nicht zuletzt aus Kostengründen in Europa populärer werden. Bereits heute nehmen sowohl Vermögensverwalter als auch unabhängige Finanzberater passiv gemanagte Fonds immer häufiger in ihre Kundenportfolios auf. Die für 2013 erwarteten regulatorischen Veränderungen werden diesen Trend weiter forcieren.
"Wir beobachten ein überaus starkes Interesse an passiven Fonds. Niedrige Beta-Kosten und geringe beziehungsweise keine Managementgebühren setzen sich zunehmend durch. So haben in Großbritannien sowohl etablierte Player als auch neue Anbieter günstige Tracker-Fonds auf den Markt gebracht, die den extremen Konkurrenzdruck auf dem Markt noch verstärken", erläutert Kate Hollis, leitende Fondsanalystin bei S&P Capital IQ Fund Research.
Im Rahmen der Fondsanalyse wird S&P Capital IQ Fund Research die passiven Fonds anhand historischer Daten, Gebühren sowie der Arbeitsweise und Erfahrung des Managementteams bewerten. Der Schwerpunkt des Research liegt allerdings auf dem Managementprozess: Hier wird vor allem untersucht, ob es dem Fondsmanagement gelingt, zusätzliche Erträge zu erwirtschaften, um Gebühren und Ausgaben auszugleichen. Zudem wird S&P Capital IQ Fund Research auch die Einschätzung der operativen Risiken durch das jeweilige Managementteam genau unter die Lupe nehmen. Darüber hinaus finden die Merkmale der jeweiligen Bezugs- Indizes inklusive Liquidität und Übertragbarkeit Berücksichtigung.
"Um herauszufinden, ob ein Fonds erfolgreich ist, ist unserer Ansicht nach eine Analyse der quantifizierbaren Merkmale (Kosten und historische Daten) sowie der qualitativen Eigenschaften (die Art und Weise, wie die jeweilige Performance erreicht wurde) der beste Weg", sagt Hollis. "Investoren suchen zunehmend nach Sicherheit und Transparenz - mit unserem neuen Grading-Service können wir ihnen fundierte Informationen für die Zusammenstellung ihres Portfolios bieten."
Über S&P Capital IQ Fund Research
S&P Capital IQ Fund Research ist einer der führenden globalen Anbieter von qualitativen, zukunftsorientierten Researchberichten zum Fondsmanagement. Unser Fondsresearch basiert auf tiefgreifenden Analysen zur Investmentkultur eines Fonds, dem Due-Diligence-Ansatz, dem betrieblichen Risikomanagement, der Erfahrung, dem Geschick und der Stabilität des Teams sowie zu fondsspezifischen Aspekten und anderen Faktoren. Das Research konzentriert sich des Weiteren auf die Bewertung qualitativer (Management, Investmentprozess und Organisation) und quantitativer Faktoren (historische Performance, Portfoliokonstruktion und Volatilität), die zur langfristigen Wertentwicklung beitragen können. Wir bewerten Fonds in den drei Kategorien AAA (höchste Qualität) oder AA (sehr hohe Qualität) oder A (hohe Qualität), um in drei unterschiedliche Standards zu differenzieren. Als Basis dienen dabei der Investmentprozess, die Teamerfahrung, die Risikokontrolle und die Konsistenz der Performance relativ zu den jeweiligen Investmentzielen.
Die Researchberichte zum Fondsmanagement von S&P Capital IQ Fund Research basieren hauptsächlich auf öffentlich zugänglichen Informationen. Wir prüfen die Informationen nicht und können uns auf eventuell nicht geprüfte Informationen verlassen, wenn wir Berichte für die lediglich institutionelle Verwendung nutzen. Ein Bericht stellt keine Investmentberatung, Finanzpromotion, Empfehlung zum Kauf, Behalt Verkauf von oder Handel mit Wertpapieren dar. Bei Investmententscheidungen sollte sich nicht auf ihn verlassen werden, da er lediglich der Verbreitung von Informationen dient und nicht auf einen spezifischen Anleger zugeschnitten ist. Vergangene Fondsperformance ist keine Garantie zukünftiger Performance. Wir akzeptieren keinerlei Verantwortung sollten Sie auf der Basis eines Berichts in einer bestimmten Form handeln oder nicht handeln.
Wir werden normalerweise für unsere Fondsmanagementberichte von dem Fondsemittenten bezahlt. Unsere Gebühren basieren auf der Analyse und dem Zeitaufwand für den Researchprozess. Die Verleihung einer Qualitätskategorie für einen Fonds ist nicht zwingend. Unsere Fondsmanagementberichte werden ständig kontrolliert, aktualisiert und im Web unter www.fundsinsights.com veröffentlicht.
S&P und seine Partnerunternehmen bieten ihre breite Palette von Dienstleistungen zahlreichen Organisationen, darunter Wertpapieremittenten, Anlageberater, Broker-Dealer, Investmentbanken, andere Finanzinstitutionen und Finanz-Vertriebsstellen, und können dementsprechend Zahlungen oder andere ökonomische Vorteile von diesen Organisationen erhalten, u.a. von Organisationen, deren Wertpapiere oder Dienste empfohlen, bewertet, in Modellportfolios verwendet, evaluiert oder auf andere Weise genutzt werden.
Die hier enthaltenen Informationen dienen dem Empfänger ausschließlich zu Informationszwecken, können ein vertrauliches Anwaltsgeheimnis enthalten oder auf andere Weise geheime oder vertrauliche Informationen darstellen und vor der Offenlegung geschützt sein. Sollten Sie nicht der bestimmungsgemäße Empfänger sein, oder ein Mitarbeiter oder für die Weiterleitung dieser Informationen an den bestimmungsgemäßen Empfänger zuständig, weisen wir darauf hin, dass jedwede Verbreitung oder Vervielfältigung dieser Informationen verboten ist. Falls Sie diese Informationen fälschlich erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte sofort und löschen Sie diese Nachricht von Ihrem Computer. The McGraw-Hill Companies, Inc. behält das Recht vor, gemäß des anwendbaren Rechts den Inhalt jedweder elektronischen Nachricht oder Information ohne Benachrichtigung des Senders oder Empfängers zu überwachen und zu überprüfen, die von einer E-Mail-Adresse eines Mitarbeiters von McGraw-Hill gesendet wurde.
Die neue Methodik wurde entwickelt, da nach Ansicht von S&P Capital IQ Fund Research passive Strategien nicht zuletzt aus Kostengründen in Europa populärer werden. Bereits heute nehmen sowohl Vermögensverwalter als auch unabhängige Finanzberater passiv gemanagte Fonds immer häufiger in ihre Kundenportfolios auf. Die für 2013 erwarteten regulatorischen Veränderungen werden diesen Trend weiter forcieren.
"Wir beobachten ein überaus starkes Interesse an passiven Fonds. Niedrige Beta-Kosten und geringe beziehungsweise keine Managementgebühren setzen sich zunehmend durch. So haben in Großbritannien sowohl etablierte Player als auch neue Anbieter günstige Tracker-Fonds auf den Markt gebracht, die den extremen Konkurrenzdruck auf dem Markt noch verstärken", erläutert Kate Hollis, leitende Fondsanalystin bei S&P Capital IQ Fund Research.
Im Rahmen der Fondsanalyse wird S&P Capital IQ Fund Research die passiven Fonds anhand historischer Daten, Gebühren sowie der Arbeitsweise und Erfahrung des Managementteams bewerten. Der Schwerpunkt des Research liegt allerdings auf dem Managementprozess: Hier wird vor allem untersucht, ob es dem Fondsmanagement gelingt, zusätzliche Erträge zu erwirtschaften, um Gebühren und Ausgaben auszugleichen. Zudem wird S&P Capital IQ Fund Research auch die Einschätzung der operativen Risiken durch das jeweilige Managementteam genau unter die Lupe nehmen. Darüber hinaus finden die Merkmale der jeweiligen Bezugs- Indizes inklusive Liquidität und Übertragbarkeit Berücksichtigung.
"Um herauszufinden, ob ein Fonds erfolgreich ist, ist unserer Ansicht nach eine Analyse der quantifizierbaren Merkmale (Kosten und historische Daten) sowie der qualitativen Eigenschaften (die Art und Weise, wie die jeweilige Performance erreicht wurde) der beste Weg", sagt Hollis. "Investoren suchen zunehmend nach Sicherheit und Transparenz - mit unserem neuen Grading-Service können wir ihnen fundierte Informationen für die Zusammenstellung ihres Portfolios bieten."
Über S&P Capital IQ Fund Research
S&P Capital IQ Fund Research ist einer der führenden globalen Anbieter von qualitativen, zukunftsorientierten Researchberichten zum Fondsmanagement. Unser Fondsresearch basiert auf tiefgreifenden Analysen zur Investmentkultur eines Fonds, dem Due-Diligence-Ansatz, dem betrieblichen Risikomanagement, der Erfahrung, dem Geschick und der Stabilität des Teams sowie zu fondsspezifischen Aspekten und anderen Faktoren. Das Research konzentriert sich des Weiteren auf die Bewertung qualitativer (Management, Investmentprozess und Organisation) und quantitativer Faktoren (historische Performance, Portfoliokonstruktion und Volatilität), die zur langfristigen Wertentwicklung beitragen können. Wir bewerten Fonds in den drei Kategorien AAA (höchste Qualität) oder AA (sehr hohe Qualität) oder A (hohe Qualität), um in drei unterschiedliche Standards zu differenzieren. Als Basis dienen dabei der Investmentprozess, die Teamerfahrung, die Risikokontrolle und die Konsistenz der Performance relativ zu den jeweiligen Investmentzielen.
Die Researchberichte zum Fondsmanagement von S&P Capital IQ Fund Research basieren hauptsächlich auf öffentlich zugänglichen Informationen. Wir prüfen die Informationen nicht und können uns auf eventuell nicht geprüfte Informationen verlassen, wenn wir Berichte für die lediglich institutionelle Verwendung nutzen. Ein Bericht stellt keine Investmentberatung, Finanzpromotion, Empfehlung zum Kauf, Behalt Verkauf von oder Handel mit Wertpapieren dar. Bei Investmententscheidungen sollte sich nicht auf ihn verlassen werden, da er lediglich der Verbreitung von Informationen dient und nicht auf einen spezifischen Anleger zugeschnitten ist. Vergangene Fondsperformance ist keine Garantie zukünftiger Performance. Wir akzeptieren keinerlei Verantwortung sollten Sie auf der Basis eines Berichts in einer bestimmten Form handeln oder nicht handeln.
Wir werden normalerweise für unsere Fondsmanagementberichte von dem Fondsemittenten bezahlt. Unsere Gebühren basieren auf der Analyse und dem Zeitaufwand für den Researchprozess. Die Verleihung einer Qualitätskategorie für einen Fonds ist nicht zwingend. Unsere Fondsmanagementberichte werden ständig kontrolliert, aktualisiert und im Web unter www.fundsinsights.com veröffentlicht.
S&P und seine Partnerunternehmen bieten ihre breite Palette von Dienstleistungen zahlreichen Organisationen, darunter Wertpapieremittenten, Anlageberater, Broker-Dealer, Investmentbanken, andere Finanzinstitutionen und Finanz-Vertriebsstellen, und können dementsprechend Zahlungen oder andere ökonomische Vorteile von diesen Organisationen erhalten, u.a. von Organisationen, deren Wertpapiere oder Dienste empfohlen, bewertet, in Modellportfolios verwendet, evaluiert oder auf andere Weise genutzt werden.
Die hier enthaltenen Informationen dienen dem Empfänger ausschließlich zu Informationszwecken, können ein vertrauliches Anwaltsgeheimnis enthalten oder auf andere Weise geheime oder vertrauliche Informationen darstellen und vor der Offenlegung geschützt sein. Sollten Sie nicht der bestimmungsgemäße Empfänger sein, oder ein Mitarbeiter oder für die Weiterleitung dieser Informationen an den bestimmungsgemäßen Empfänger zuständig, weisen wir darauf hin, dass jedwede Verbreitung oder Vervielfältigung dieser Informationen verboten ist. Falls Sie diese Informationen fälschlich erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte sofort und löschen Sie diese Nachricht von Ihrem Computer. The McGraw-Hill Companies, Inc. behält das Recht vor, gemäß des anwendbaren Rechts den Inhalt jedweder elektronischen Nachricht oder Information ohne Benachrichtigung des Senders oder Empfängers zu überwachen und zu überprüfen, die von einer E-Mail-Adresse eines Mitarbeiters von McGraw-Hill gesendet wurde.
Über S&P Capital IQ
S&P Capital IQ, ein Geschäftsbereich von The McGraw-Hill Companies (NYSE: MHP), ist ein führender Anbieter von assetklassenübergreifenden Daten, Research und Analysen für institutionelle Investoren, Anlageberater und Vermögensverwalter weltweit. Wir bieten ein breites und fundiertes Lösungspaket an, um unsere Kunden bei der Performance-Analyse, der Alpha-Generierung und der Ermittlung neuer Handels- und Investmentideen sowie bei der Durchführung von Risiko-Analysen und Minderungsstrategien zu unterstützen. Durch führende Desktop- Lösungen wie Capital IQ, Global Credit Portal und MarketScope Advisor Desktops, Unternehmenslösungen wie S&P Securities Evaluations, Global Data Solutions und Compustat, Researchdienste wie u.a. Leveraged Commentary & Data, Global Market Intelligence sowie Unternehmens- und Fondsresearch wandelt S&P Capital IQ Finanzinformationen in die fundierten Einblicke um, die den Kern der Kundenbedürfnisse bilden.
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