Wachstum bei Finanzberatungsgesellschaft Plansecur

Provisionserlöse steigen um 28 Prozent / 60.000 Kunden werden betreut

(PresseBox) (Kassel, ) Die Finanzberatungsgesellschaft Plansecur KG (Kassel) hat das Geschäftsjahr 2004/2005 (1.7.2004 bis 30.6.2005) mit deutlichen Zuwächsen abgeschlossen. Die Plansecur steigerte ihre Provisionserlöse um 27,6 Prozent auf 30,53 Millionen Euro (2003/04: 23,93 Millionen Euro). Das Vermittlungsvolumen wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 30 Prozent auf 744,7 Millionen Euro (2003/04: 575,6 Millionen Euro). "Das sehr gute Ergebnis ist auf den Wegfall des Steuerprivilegs bei Lebens- und Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht zurückzuführen. Dieser Trend wird sich im laufenden Geschäftsjahr mit Sicherheit nicht fortsetzen", erklärt Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan.

Der Anstieg der Provisionserlöse resultierte vor allem aus dem Versicherungsgeschäft, in dem gut zwei Drittel der Erlöse erwirtschaftet wurden. In diesem Segment entwickelten sich vor allem Rentenversicherungen mit einem Plus von 79 Prozent überdurchschnittlich. Private Krankenversicherungen (minus 24 Prozent) wurden hingegen weniger vermittelt.

Die Sparten Vermögensaufbau ( mit einem Anteil von 17 Prozent an den Provisionserlösen ( und Kapitalanlagen (Anteil an den Provisionserlösen: 15 Prozent) veränderten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur geringfügig. Innerhalb der Sparte Kapitalanlagen legten Unternehmensbeteiligungen um 14 Prozent zu. Im Segment Vermögensaufbau gab es ein Plus von 8 Prozent bei den Immobilienfonds, während beim Bausparen (minus 40 Prozent) und bei der Vermittlung von Hypothekendarlehen (minus 23 Prozent) Rückgänge verzeichnet wurden.

Die Plansecur-Berater haben im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr als 7.000 Finanzplanungskonzepte für Neukunden erarbeitet, im Kollegenteam durch eine kritische Diskussion ergänzt und optimiert und dann den Kunden vorgestellt. Derzeit betreuen die 278 bundesweit tätigen Berater etwa 60.000 Kunden (2003/2004: 55.000). 82 Berater (2003/04: 85) sind als Gesellschafter an der Plansecur KG beteiligt. In der gesamten Unternehmensgruppe arbeiten am Firmensitz in Kassel 88 Mitarbeiter, davon 3 Auszubildende (2003/04: 94/4).

Plansecur ist eine konzernunabhängige Finanzberatungsgesellschaft, die sich zu ethischen Grundsätzen bekennt. Jeder Kunde wird von einem persönlichen Berater vor Ort betreut. Diesem steht ein Team aus Finanzexperten zur Seite, das die individuellen Anforderungen bezüglich Vermögensaufbau, Risikoabsicherung, Altersvorsorge und Kapitalanlage in einem umfassenden Gesamtkonzept für den Kunden entwickelt.

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