NTT Communications kündigt abgestimmtes Übernahmeangebot in bar für Integralis AG an

(PresseBox) (TOKIO, JAPAN / ISMANING, DEUTSCHLAND, ) .
- Business Combination Agreement unterzeichnet
- Übernahmepreis von 6,75 Euro je Integralis AG Aktie enthält attraktive Prämie
- Übernahme rundet das globale Managed Security Services-Angebot von NTT Communications mit marktführender Plattform für IT-Sicherheitslösungen ab
- Integralis übernimmt Führungsrolle für globale IT Security im NTT Communications-Konzern

Die NTT Communications Corporation (NTT Com), eine hundertprozentige Tochter der Nippon Telegraph and Telephone Corporation, und die Integralis AG, einer der führenden internationalen Anbieter von ITSicherheitslösungen, haben heute die Unterzeichnung einer Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird NTT Com ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von 6,75 Euro in bar je Aktie für sämtliche im Umlauf befindlichen Aktien von Integralis unterbreiten. Der Angebotspreis enthält eine Prämie von 70 Prozent auf den durchschnittlichen Xetra-Schlusskurs der Integralis-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse in den letzten drei Monaten vor Bekanntgabe dieser Transaktion bzw. von 35 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs am 29. Juni 2009. Ausgehend von der Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien der Integralis entspräche das Barangebot einer Marktkapitalisierung von Integralis in Höhe von rund 75 Millionen Euro. NTT Com liegen bereits unwiderrufliche Verpflichtungserklärungen von Schlüsselaktionären - darunter von allen Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats der Integralis - vor, die etwa 30 Prozent der Stimmrechte des Unternehmens entsprechen.

Die Annahmefrist für die Offerte beginnt voraussichtlich Ende Juli/Anfang August 2009 nach Genehmigung durch die BaFin. Das Angebot steht u.a. unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmequote von 75 Prozent sowie der Genehmigung durch die Kartellaufsichtsbehörden. NTT Com geht von einem Ablauf der Annahmefrist im September 2009 aus. Bei erfolgreichem Abschluss der Offerte wird Integralis eine Tochtergesellschaft von NTT Com. Die Unternehmensleitung bleibt unverändert in den Händen des aktuellen Vorstands von Integralis.

Zunehmende Bedeutung von IT-Sicherheitslösungen für Unternehmen

Durch die Übernahme von Integralis rundet die NTT Com ihr globales IT-Dienstleistungsangebot mit einer marktführenden Plattform für IT-Sicherheitslösungen ab und schließt eine wichtige Bedarfslücke bei ihren Unternehmenskunden. Laut unabhängiger Marktforschung zählt Integralis zu den bedeutendsten Anbietern von IT-Sicherheitslösungen für Unternehmenskunden weltweit. Angesichts des exponentiellen Anstiegs von Angriffen durch Viren, Spam, Phishing und Hacking werden solche Sicherheitsdienstleistungen für Unternehmen immer wichtiger. Die Übernahme von Integralis ermöglicht es NTT Com, den eigenen Kunden überall auf der Welt Zugang zu dieser strategisch wichtigen Dienstleistung zu bieten - beispielsweise über das globale Netzwerk so genannter Security Operation Centers, über die Integralis multinationalen Konzernen einen 24-Stunden-Service bietet.

"Wir freuen uns darauf, Integralis als Partner von NTT Com begrüßen zu dürfen", so Akira Arima, Senior Executive Vice President von NTT Com, über die Transaktion. "Das einzigartige Know-how im Bereich IT-Sicherheitslösungen für Unternehmen wird für viele unserer Kunden von unschätzbarem Wert sein. Wir beabsichtigen, Integralis und seine Mitarbeiter auf ihrem Wachstumskurs zu unterstützen."

Multinationale Konzernkunden eröffnen Wachstumschancen

Nach erfolgter Transaktion wird Integralis als IT-Security-Unit von NTT Com die konzernweite Führungsrolle für dieses Thema übernehmen. Außerdem erhält Integralis Zugang zum großen Kundenstamm des japanischen Partners.

Dazu Georg Magg, CEO von Integralis: "Diese Partnerschaft ist eine herausragende Chance für uns, erlaubt sie uns doch, uns weiterhin konsequent auf unser Kerngeschäft IT-Sicherheit zu konzentrieren und gleichzeitig unser Wachstum auf der ganzen Welt und besonders in Asien voranzutreiben. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit NTT Com in den kommenden Jahren."

Bereits in der Vergangenheit erfolgreiche Übernahmen durch NTT in Deutschland

Unternehmen der NTT Gruppe können bereits auf andere erfolgreiche Übernahmen in Deutschland verweisen: Anfang 2008 wurde NTT DATA, ein Schwesterunternehmen der NTT Com, Mehrheitsgesellschafter des deutschen SAP-Beratungshauses itelligence. Noch im selben Jahr folgte der Erwerb der Mehrheit an Cirquent, der früheren IT-Beratungsunit von BMW. Beide Firmen sind seit Beginn ihrer Kooperation sehr erfolgreich.

Über NTT Communications Corporation

Das breit gefächerte Dienstleistungsspektrum von NTT Com richtet sich an Kunden weltweit und reicht von globalen Netzwerken über Managementlösungen bis hin zu IT-Dienstleistungen. Das Unternehmen steht für die herausragende Qualität und Zuverlässigkeit seiner Sicherheits, Hosting-, Sprach-, Daten- und IP-Services, umfassende Kompetenz bei Managed Networks und für das branchenführende IPv6-Übertragungsverfahren. Zur umfassenden Infrastruktur des Unternehmens zählen die ArcstarTM Global IP-VPN- und Global e-VLAN-Dienste, ein weltweit mit den bedeutendsten Internetdienstleistern (ISP) verbundener Tier-1 IP-Backbone mit einer Abdeckung von über 150 Ländern sowie sichere Datenzentren in Asien, Nordamerika und Europa. NTT Com ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Nippon Telegraph and Telephone Corporation, einem der weltgrößten, an den Börsen in Tokio, London und New York notierten Telekommunikationsunternehmen. Für das Geschäftsjahr bis Ende März 2009 wies NTT Com Umsätze in Höhe von 1.127 Mrd. Yen (9,3 Mrd. Euro) aus. Das Unternehmen beschäftigt 8.350 Mitarbeiter. Weitere Informationen über NTT Com finden Sie im Internet unter www.NTT.com/indexe.html.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Integralis dar. Die Bedingungen des Angebots werden erst nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Aktionären der Integralis wird dringend empfohlen, die einschlägigen Dokumente im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot nach Veröffentlichung durch NTT Deutschland GmbH zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Investoren und Aktionäre der Integralis können diese Dokumente, sobald sie veröffentlicht worden sind, auf der Website www.nttcom.de einsehen. Die hier enthaltenen Informationen können "in die Zukunft gerichtete Aussagen" enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen können insbesondere durch Bezeichnungen wie "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "meinen", "anstreben", "schätzen" oder ähnliche Ausdrücke hervorgehoben sein und Aussagen zu dem erwarteten künftigen Geschäft von NTT Deutschland GmbH oder anderen Gesellschaften enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen des Vorstands von der NTT Communications Corporation und der NTT Deutschland GmbH und unterliegen ihrer Natur nach Ungewissheiten und Änderungen der Verhältnisse. NTT Communications Corporation und NTT Deutschland GmbH übernehmen keine Verpflichtung, die in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an tatsächliche Ergebnisse oder Veränderungen bei Geschehnissen, Bedingungen, Annahmen oder anderen Faktoren anzupassen.

NTT Security (Germany) GmbH

Als international führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen bietet Integralis seinen Kunden kompetentes Consulting und maßgeschneiderte Services zur Absicherung ihrer kritischen Geschäftsprozesse. Das auf Planung, Umsetzung und Betrieb von übergreifenden Informationssicherheits-Architekturen ausgerichtete Produktportfolio von Integralis setzt auf führende Technologien, Kompetenz, Erfahrung und strategische Partnerschaften. Mit strukturierten methodischen und technischen Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen begleitet das Integralis Consulting-Team Kundenprojekte im Bereich IT-Sicherheit. Integralis bietet seinen Kunden weltweit rund um die Uhr multilinguale Unterstützung für den laufenden Betrieb ihrer Security- Systeme. Das Serviceangebot reicht von Telefon-Hotlines, Fernüberwachung und -administration bis hin zu Unterstützung vor Ort. Mit einem globalen Netzwerk von Niederlassungen betreut Integralis eine Vielzahl von Bluechip-Unternehmen, Behörden, sowie viele nationale und internationale Firmen. Die Integralis AG ist im Prime Standard der Deutsche Börse AG gelistet. Integralis beschäftigt 511 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2008 Umsätze in Höhe von 169 Millionen Euro. Weitere Informationen über Integralis finden Sie im Internet unter www.integralis.com.

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