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MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG: Erfolgreiche Kapitalerhöhung
(PresseBox) (Sangerhausen, )
Die MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG hat ihre am 27. Juni 2012 beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit mittelbaren Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Der Zuspruch der bestehenden Aktionäre war mit einer Bezugsquote von über 99% außergewöhnlich hoch.
Mit Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister - voraussichtlich am heutigen Freitag, den 13. Juli 2012 - ist das Grundkapital der Gesellschaft von bisher 8,0 Mio. EUR um 1,6 Mio. EUR auf 9,6 Mio. EUR erhöht worden, indem 1,6 Mio. neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben wurden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2012 voll gewinnanteilberechtigt. Alle Aktien der MIFA werden voraussichtlich ab dem 17. Juli 2012 zum Handel im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.
Die Gesellschaft erzielte aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von 11,2 Mio. EUR. Die MIFA will die Erlöse vor allem zur Wachstumsfinanzierung verwenden und plant in diesem Rahmen etwa strategische Zukäufe im In- und Ausland.
"Ich bin sehr zufrieden mit dem Erfolg der Kapitalerhöhung", kommentiert Peter Wicht, Vorstand der MIFA, das Ende der Bezugsfrist. "Wir haben unsere Aktionärsstruktur verbreitert und verfügen nun über einen deutlich höheren Streubesitz von rund 33%. Durch den Aufstieg in den Prime Standard unterwerfen wir uns zudem höchsten Transparenzstandards und machen die MIFA Aktie für Investoren noch attraktiver." Konkret möchte die MIFA mit dem frischen Kapital ihren Wachstumskurs bei E-Bikes fortsetzen und die im März erworbene Marke GRACE vor allem bei jungen Käufern noch stärker positionieren.
Begleitet wurde die Transaktion von der Berenberg Bank als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie von der equinet Bank AG und der Süddeutschen Aktienbank AG als Selling Agents.
Emittent: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG
Kyselhäuser Straße 23
06526 Sangerhausen
ISIN: DE000A0B95Y8
WKN: A0B95Y
Börse: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München (m:access), Stuttgart; Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des US Securities Act of 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("US Securities Act") oder ohne Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen US Securities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
Diese Pressemitteilung ist nur gerichtet an: (I) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs oder (II) investment professionals im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die "Order") oder (III) high net worth companies und andere Personen die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order, erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet werden kann (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.
In jedem EEA Mitgliedsstaat, der die Richtlinie 2003/71/EC (gemeinsam mit allen nationalrechtlichen Umsetzungsmaßnahme die "Prospektrichtlinie") in nationales Recht umgesetzt hat, richtet sich diese Veröffentlichung ausschließlich an qualifizierte Anleger dieses Mitgliedstaates im Sinne der Prospektrichtlinie.
Mit Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister - voraussichtlich am heutigen Freitag, den 13. Juli 2012 - ist das Grundkapital der Gesellschaft von bisher 8,0 Mio. EUR um 1,6 Mio. EUR auf 9,6 Mio. EUR erhöht worden, indem 1,6 Mio. neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben wurden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2012 voll gewinnanteilberechtigt. Alle Aktien der MIFA werden voraussichtlich ab dem 17. Juli 2012 zum Handel im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.
Die Gesellschaft erzielte aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von 11,2 Mio. EUR. Die MIFA will die Erlöse vor allem zur Wachstumsfinanzierung verwenden und plant in diesem Rahmen etwa strategische Zukäufe im In- und Ausland.
"Ich bin sehr zufrieden mit dem Erfolg der Kapitalerhöhung", kommentiert Peter Wicht, Vorstand der MIFA, das Ende der Bezugsfrist. "Wir haben unsere Aktionärsstruktur verbreitert und verfügen nun über einen deutlich höheren Streubesitz von rund 33%. Durch den Aufstieg in den Prime Standard unterwerfen wir uns zudem höchsten Transparenzstandards und machen die MIFA Aktie für Investoren noch attraktiver." Konkret möchte die MIFA mit dem frischen Kapital ihren Wachstumskurs bei E-Bikes fortsetzen und die im März erworbene Marke GRACE vor allem bei jungen Käufern noch stärker positionieren.
Begleitet wurde die Transaktion von der Berenberg Bank als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie von der equinet Bank AG und der Süddeutschen Aktienbank AG als Selling Agents.
Emittent: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG
Kyselhäuser Straße 23
06526 Sangerhausen
ISIN: DE000A0B95Y8
WKN: A0B95Y
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Disclaimer:
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Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des US Securities Act of 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("US Securities Act") oder ohne Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen US Securities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
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