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- Pressemitteilung BoxID 522806
Linde AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
(PresseBox) (München, )
Die Linde AG hat heute die geplante Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss durch die Ausgabe von 12.844.037 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) erfolgreich abgeschlossen. Der Platzierungspreis betrug 109,00 EUR je Aktie. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich damit von 440.720.663,04 EUR um 32.880.734,72 EUR auf 473.601.397,76 EUR. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft ist von derzeit 172.156.509 auf 185.000.546 gestiegen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2012 voll dividendenberechtigt. Der Erlös aus dieser Kapitalmaßnahme beläuft sich auf rund 1,4 Mrd. EUR.
Die Kapitalerhöhung ist ein Baustein zur Finanzierung der angestrebten Akquisition der Lincare Holdings Inc. durch die Linde AG. Das Gesamtvolumen der Akquisition beträgt 4,6 Mrd. USD.
"Die zügige und erfolgreiche Durchführung der Kapitalerhöhung ist ein großer Vertrauensbeweis der Investoren in unser Unternehmen und in die geplante Akquisition. Für dieses Vertrauen bedanken wir uns", sagte Georg Denoke, CFO und Mitglied des Vorstands der Linde AG. "Wir werden unsere auf Liquiditätssicherung und Langfristigkeit ausgerichtete Finanzierungsstrategie, die auch von den Rating-Agenturen honoriert wird, weiterführen. Unsere stabile Bilanzstruktur eröffnet uns auch zukünftig alle Möglichkeiten, um unseren profitablen Wachstumskurs auch in den Bereichen Energie und Umwelt sowie in den aufstrebenden Volkswirtschaften konsequent fortsetzen zu können."
Die Transaktion wurde von einem Bankenkonsortium unter der Führung von Commerzbank AG, Deutsche Bank AG und Morgan Stanley Bank AG als Joint Bookrunner durchgeführt.
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("U.S. Securities Act") oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem U.S. Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Das Übernahmeangebot wurde noch nicht veröffentlicht und diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Lincare Holdings Inc. Aktien dar. Wenn das Übernahmeangebot veröffentlicht wird, wird Linde das Übernahmeangebot bei der United States Securities and Exchange Commission ("SEC") einreichen. Den Aktionären von Lincare Holdings Inc. wird dringend geraten, die Dokumente zum Übernahmeangebot, die bei der SEC eingereicht werden, zu lesen, da sie bestimmte wichtige Informationen enthalten, die die Lincare Holdings Inc. Aktionäre berücksichtigen sollten, bevor sie ihre Aktien anbieten. Diese Dokumente sind kostenlos verfügbar auf der Website der SEC (http://www.sec.gov) und auf Nachfrage bei der Linde AG, Klosterhofstraße 1, 80331 München, Deutschland.
Die Kapitalerhöhung ist ein Baustein zur Finanzierung der angestrebten Akquisition der Lincare Holdings Inc. durch die Linde AG. Das Gesamtvolumen der Akquisition beträgt 4,6 Mrd. USD.
"Die zügige und erfolgreiche Durchführung der Kapitalerhöhung ist ein großer Vertrauensbeweis der Investoren in unser Unternehmen und in die geplante Akquisition. Für dieses Vertrauen bedanken wir uns", sagte Georg Denoke, CFO und Mitglied des Vorstands der Linde AG. "Wir werden unsere auf Liquiditätssicherung und Langfristigkeit ausgerichtete Finanzierungsstrategie, die auch von den Rating-Agenturen honoriert wird, weiterführen. Unsere stabile Bilanzstruktur eröffnet uns auch zukünftig alle Möglichkeiten, um unseren profitablen Wachstumskurs auch in den Bereichen Energie und Umwelt sowie in den aufstrebenden Volkswirtschaften konsequent fortsetzen zu können."
Die Transaktion wurde von einem Bankenkonsortium unter der Führung von Commerzbank AG, Deutsche Bank AG und Morgan Stanley Bank AG als Joint Bookrunner durchgeführt.
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("U.S. Securities Act") oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem U.S. Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Das Übernahmeangebot wurde noch nicht veröffentlicht und diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Lincare Holdings Inc. Aktien dar. Wenn das Übernahmeangebot veröffentlicht wird, wird Linde das Übernahmeangebot bei der United States Securities and Exchange Commission ("SEC") einreichen. Den Aktionären von Lincare Holdings Inc. wird dringend geraten, die Dokumente zum Übernahmeangebot, die bei der SEC eingereicht werden, zu lesen, da sie bestimmte wichtige Informationen enthalten, die die Lincare Holdings Inc. Aktionäre berücksichtigen sollten, bevor sie ihre Aktien anbieten. Diese Dokumente sind kostenlos verfügbar auf der Website der SEC (http://www.sec.gov) und auf Nachfrage bei der Linde AG, Klosterhofstraße 1, 80331 München, Deutschland.
Über die Linde AG
The Linde Group ist ein weltweit führendes Gase- und Engineeringunternehmen, das mit rund 50.500 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern vertreten ist und im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 13,787 Mrd. Euro erzielt hat. Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.
Weitere Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com.
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