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KBC announces its intention to issue euro-denominated CRD IV compliant Additional Tier-1 instrument

KBC may envisage calling some of its outstanding stock of classic tier-1 securities

(PresseBox) (Brussels, )
Today, KBC Group NV is announcing its intention to issue in the near future a euro-denominated, non-dilutive, Additional Tier-1 (AT1) instrument of benchmark size, compliant with the current CRD IV regulation, subject to market conditions and following an investor roadshow throughout Europe and Asia commencing on Monday, 10 March 2014. This AT1 security will be a 5-year non-call perpetual instrument with temporary write-down at 5.125% CET1.

The securities will be sold to institutional investors.

Goldman Sachs International, J.P. Morgan, KBC Bank, Morgan Stanley and UBS have been mandated as Joint Bookrunners and Joint Lead Managers for the potential Additional Hpye 3 ckzrglzztkj.

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