- Pressemitteilung BoxID 493716
Internationale strategische Investoren investieren bis zu CHF 37 Millionen in Cytos, um das Asthma Programm weiter zu entwickeln
Neuartiger Immunodrug(TM) Kandidat CYT003 ermöglicht eine innovative Therapiemöglichkeit für Asthma
Die mit diesen neuen Finanzmitteln rekapitalisierte Cytos wird einen Teil ihrer Programme weiterführen - insbesondere eine globale multizentrische klinische Phase IIb Studie mit ihrem Hauptprodukt, CYT003-QbG10 ("CYT003") in Patienten, welche an allergischem Asthma leiden. CYT003 ist eine neuartige allergen-unabhängige Immunotherapie mit krankheitsmodifizierendem Potential, die möglicherweise geeignet ist, eine breite Palette verschiedener Allergien zu behandeln. Die Finanzmittel sollen auch dazu eingesetzt werden, zusätzliche Produkte der Pipeline weiter zu entwickeln und um die Immunodrug Plattform, auf welcher CYT003 basiert, zu optimieren.
Diese Finanzierung schliesst ausserdem die finanzielle Restrukturierung ab, die 2011 in die Wege geleitet wurde und die Restrukturierung der Wandelanleihe beinhaltete.
"venBio freut sich, eine der erfolgversprechendsten therapeutischen Biotechnologiefirmen in Europa zu unterstützen. Ich bin sicher, dass wir unter Beteiligung der anderen erstklassigen Investoren Cytos wirksam begleiten können, das signifikante Potential des Hauptproduktes zu realisieren," sagte Kurt von Emster, Gründungspartner von venBio.
"Amgen glaubt, dass Asthma eine grosse, therapeutisch nicht ausreichend abgedeckte Erkrankung darstellt und wir sind froh, die weitere Entwicklung von CYT003, einer neuartigen, auf Immuntherapie basierten Behandlungsmethode, welche bereits beeindruckende Daten in früheren Studien generiert hat, zu unterstützen," sagte Dr. Sean Harper, Executive Vice President und Leiter Forschung und Entwicklung bei Amgen.
"Abingworth sieht mit grosser Freude einer Zusammenarbeit mit Cytos und den anderen Investoren entgegen, um zu helfen, dieses sehr wichtige Programm in der Entwicklung von Asthmatherapien weiter voran zu bringen," sagte Dr. Joseph Anderson, Partner von Abingworth.
PD Dr. Kai-Michael Beeh vom Institut für Atemwegsforschung (insaf), leitender Prüfarzt einer positiven Phase II-Studie, die mit CYT003 in Asthmapatienten durchgeführt wurde, sagte: "Asthmakontrolle bleibt ein sehr wichtiges Behandlungsziel, das mit herkömmlichen Therapien leider oft nicht erreicht werden kann. CYT003 ermöglicht einen neuartigen Therapieansatz, der Asthmapatienten eine therapeutische Alternative bieten könnte, herkömmliche Medikamente wie beispielsweise inhalierbare Kortikosteroide zu ersetzen oder zu ergänzen, sowie um die Asthmakontrolle beizubehalten oder gar zu verbessern."
Dr. Thomas Hecht, Executive Chairman von Cytos, sagte: "Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung sind begeistert, dass ein solch beeindruckendes Syndikat renommierter Investoren entschieden hat, Cytos in einer der bislang in diesem Jahr grössten Finanzierungsrunden in Europa in 2012 zu rekapitalisieren. Cytos' nun deutlich verbesserte finanzielle Situation ermöglicht es, eine klinische Phase IIb Studie mit CYT003 durchzuführen, die, sofern erfolgreich, einen bedeutenden Wertsteigerungseffekt für die Firma darstellen wird und auch von Wichtigkeit für die Rückzahlung der Wandelanleihe, welche am 20. Februar 2015 fällig wird, ist."
Weitere Details der Transaktion
Die zugesagte Finanzierung des Investorensyndikats von bis zu CHF 37 Millionen ist eine Kombination aus CHF 23.75 Millionen Eigenkapital (zu einem Preis pro Aktie von CHF 1.87, entsprechend dem durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie in den sechzig Handelstagen vor dem 20. März 2012) und CHF 13.25 Millionen in besicherten Wandeldarlehen (mit einem Wandlungspreis von CHF 2.244 pro Aktie), zahlbar in zwei Tranchen à CHF 6.625 Millionen wobei die zweite Tranche zahlbar wird, sobald gewisse Meilensteine im Zusammenhang mit der vorgesehenen Phase IIb Studie mit CYT003 erreicht werden. Jeder Investor des Investorensyndikats erhält im Rahmen dieser Finanzierung für jede neu gezeichnete Aktie auch einen Warrant (mit einem Ausübungspreis von CHF 2.244). Bestehende Aktionäre können ebenfalls im Rahmen einer Bezugsrechtsemission von maximal CHF 5 Millionen investieren (d.h. 2'673'796 Aktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.10 zu einem Ausgabepreis von CHF 1.87 pro Aktie, wobei 15 bisherige Aktien zum Bezug von 7 neuen Aktien berechtigen).
Die oben erwähnte Kapitalerhöhung im Gesamtbetrag von bis zu CHF 28.75 Millionen resultiert in der Ausgabe von bis zu 15'374'328 neu geschaffenen Cytos Aktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.10.
Des Weiteren sollen bis zu 2'348'264 zusätzliche Aktien geschaffen und von Cytos zum Nominalwert erworben und als eigene Aktien gehalten zu werden (entsprechend 10% des Aktienkapitals nach erfolgter Kapitalerhöhung gemäss vorangegangenem Absatz). Diese Aktien sowie Aktien aus dem geplanten bedingten und genehmigten Kapital sind primär zur Bedienung der Warrants und Wandeldarlehen im Falle ihrer Ausübung bestimmt.
Den Aktionären wird die Transaktion selbst sowie (i) die genannte Kapitalerhöhung, die in der Ausgabe von bis zu 17'722'592 neuen Aktien resultiert und (ii) die Schaffung von bedingtem und genehmigtem Kapital (je 11'741'324 Aktien mit einem Nominalwert von CHF 0.10 pro Aktie) zur Genehmigung vorgelegt. Cytos beabsichtigt, diese an der ordentlichen Generalversammlung einzuholen, welche für April 2012 geplant ist. Die entsprechende Einladung sowie die Agenda und Anträge werden den Aktionären in Kürze zugestellt.
Nebst der Zustimmung der Aktionäre sowie anderen Bedingungen ist die Durchführung dieser Transaktion auch von der Gewährung einer Ausnahme von der Angebotspflicht an die Investoren durch die Schweizerische Übernahmekommission abhängig. Unmittelbar nach der Implementierung der Kapitalerhöhungen wird das Investorensyndikat voraussichtlich 12'700'532 Aktien an Cytos halten, was voraussichtlich circa 54% des dannzumal ausstehenden Aktienkapitals entspricht, dies unter der Annahme, dass die Bezugsrechtstranche von 2'673'796 Aktien vollständig von den bestehenden Aktionären gezeichnet wird. Im Falle der vollständigen Ausübung der an die Investoren auszugebenden Finanzierungsinstrumente würde Cytos zusätzlich CHF 28.5 Millionen an Finanzmitteln erhalten und das Investorensyndikat würde voraussichtlich circa 80% des dannzumal ausstehenden Aktienkapitals halten.
Wechsel im Verwaltungsrat
Cytos und das Investorensyndikat haben vereinbart, dass - vorbehältlich der Zustimmung der Aktionäre an der Generalversammlung und des Vollzugs der Transaktion - die folgenden Personen dem Verwaltungsrat als nicht exekutive Mitglieder beitreten: Dr. Arthur Krieg (CEO von RaNA Therapeutics und Mitgründer von Coley Pharmaceuticals), John Berriman (Vizepräsident des Verwaltungsrates von Algeta), Kurt von Emster (venBio), Paul Brooke (venbio) und Dr. Joe Anderson (Abingworth). Die Amtsdauer von Dr. Thorlef Spickschen läuft mit der diesjährigen Generalversammlung aus und Dr. Spickschen stellt sich nicht zur Wiederwahl.
Über CYT003-QbG10 für die Behandlung von allergischen Krankheiten
CYT003 ist eine neuartige, Allergen-unabhängige, Immunotherapie mit krankheitsmodifizierenden Eigenschaften, die das Potential hat, allergisches Asthma und eine breite Palette von verschiedenen Allergien zu adressieren. CYT003 hat in klinischen Phase I/IIa Studien in allergischem Asthma und Rhinokonjunktivitis bewiesen, dass es gut toleriert wird und wirksam ist. CYT003 wurde auf der Basis von Cytos' innovativer Immunodrug Plattform entwickelt und bedient sich eines neuartigen Ansatzes zur Immonotherapie, die über den Toll-like-Rezeptor 9 vermittelt wird. Dieser einzigartige Ansatz modifiziert die immunologische Antwort des Patienten gegenüber Allergenen und hat das Potential, die Asthmatherapie erheblich zu verbessern.
Information über das Syndikat der Investoren
Abingworth
Abingworth ist eine internationale Investmentfirma, welche sich ausschliesslich auf Life Science und den Gesundheitssektor spezialisiert hat. Die Firma investiert in alle Stufen der Entwicklung einer Firma inklusive in Früh- und Spätfinanzierungen, Wagniskapitalfinanzierungen, Wachstumskapital und kotierte Gesellschaften. Abingworth wurde 1973 gegründet und hat einen langjährigen Erfolgsnachweis in der Unterstützung von marktführenden Firmen. Abingworth hat ein Team von 20 Spezialisten, welches über eine breite Palette von Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt und Zugang zu umfangreichen Kontakten in der Industrie hat. Abingworth verwaltet ein Fondsvermögen von mehr als US$ 1.5 Milliarden und verfügt über Büros in London, Menlo Park (Kalifornien/USA) sowie Boston. Weitere Informationen sind verfügbar unter: www.abingworth.com
Aisling
Aisling Capital, eine führende Private Equity Firma mit Hauptsitz in New York, hat ein Fondsvolumen von US$ 1.7 Milliarden und investiert in Produkte, Technologien und Firmen, welche im Gesundheitsbereich tätig sind. Nebst Investitionen in Firmen, welche pharmazeutische, biopharmazeutische sowie medizinische Produkte entwickeln, investiert Aisling auch in Firmen welche im Auftrag Medikamente entwickeln, produzieren oder andere wichtige Dienstleistungen für die Gesundheitsindustrie erbringen. Weitere Informationen sind verfügbar unter: www.aislingcapital.com venBio venBio ist eine Firma, welche auf einer strategischen Basis investiert und sich mit führenden Firmen im Gesundheitsbereich zusammenschliesst um in neuartige Medikamente und Technologien für die Verbesserung der medizinischen Versorgung zu investieren. Die Firma betreut Private Equity Investitionen, welche von führenden Firmen und Investoren im Gesundheitsbereich unterstützt werden. venBio's Investitionsfokus liegt auf Firmen, welche privat gehalten werden oder kotiert sind und eine geringe Markbewertung aufweisen und über Medikamente in der klinischen Entwicklung verfügen. Des Weiteren investiert venBio in Firmen, welche medizinische Technologien entwickeln oder im Bereich der Krankenpflege tätig sind. venBio hat sechs investierende Partner und ist aus San Francisco und New York tätig. Weitere Informationen sind verfügbar unter: www.venBio.com
venBio
venBio ist eine Firma, welche auf einer strategischen Basis investiert und sich mit führenden Firmen im Gesundheitsbereich zusammenschliesst um in neuartige Medikamente und Technologien für die Verbesserung der medizinischen Versorgung zu investieren. Die Firma betreut Private Equity Investitionen, welche von führenden Firmen und Investoren im Gesundheitsbereich unterstützt werden. venBio's Investitionsfokus liegt auf Firmen, welche privat gehalten werden oder kotiert sind und eine geringe Markbewertung aufweisen und über Medikamente in der klinischen Entwicklung verfügen. Des Weiteren investiert venBio in Firmen, welche medizinische Technologien entwickeln oder im Bereich der Krankenpflege tätig sind. venBio hat sechs investierende Partner und ist aus San Francisco und New York tätig. Weitere Informationen sind verfügbar unter: www.venBio.com
Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte wie "vorgesehen", "sollen", "werden", oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass weitere Wirkstoffe in die klinische Prüfung eintreten werden, dass die Resultate solcher klinischer Studien Aussagen über zukünftige Resultate zulassen, dass Wirkstoffe Gegenstand von Gesuchen um behördliche Zulassung sein werden oder sie die Vertriebsbewilligung der U.S. Food and Drug Administration oder anderer zuständiger Behörden erhalten werden, oder dass Wirkstoffe erfolgreich vermarktet werden können. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen.
Über die Cytos Biotechnology AG
Cytos Biotechnology AG ist ein börsenkotiertes Schweizer Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung einer neuen Klasse von biopharmazeutischen Präparaten - die Immunodrugs(TM) - spezialisiert hat. Immunodrugs(TM) sind für die Anwendung in der Behandlung und Prävention von häufigen chronischen Krankheiten vorgesehen, die weltweit Millionen von Menschen betreffen. Immunodrugs(TM) sollen das Immunsystem des Patienten dazu bringen, erwünschte therapeutische Antikörper oder T-Zellreaktionen zu erzeugen, welche chronische Krankheitsprozesse modulieren. Die Immunodrug(TM) -Kandidaten werden sowohl in eigenen Programmen als auch in Zusammenarbeit mit Novartis, Pfizer und Pfizer Tiergesundheit entwickelt. Das 1995 als Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Schlieren (Zürich). Cytos Biotechnology AG ist am Hauptsegment der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CYTN).
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