conVISUAL beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht

(PresseBox) (Oberhausen, ) .
- Grundkapital erhöht sich um bis zu 612.379 Euro auf bis zu 3.330.000 Euro
- Bezugspreis beträgt 2,75 Euro je Stückaktie
- Der erwartete Bruttoemissionserlös von bis zu rund 1,68 Mio. Euro dient zur Finanzierung des weiteren Wachstums

Der Vorstand der conVISUAL AG (ISIN/WKN: DE0006204589) hat heute unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 4 Abs. 8 der Satzung mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 2.717.621,00 Euro um bis zu 612.379,00 Euro auf bis zu 3.330.000,00 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 612.379 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie und mit voller Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2009 zu erhöhen.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 4,5:1 zum Bezug angeboten. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist ausgeschlossen. Der Bezugspreis wird 2,75 Euro je Stückaktie betragen. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 3. Juni 2010 und endet voraussichtlich am 17. Juni 2010 (jeweils einschließlich). Ein öffentlicher Bezugsrechtshandel und damit verbunden ein öffentliches Angebot finden nicht statt.

Den bestehenden Aktionären wird im Rahmen des Bezugsangebots zudem die Möglichkeit gegeben, bereits bei Ausübung ihrer Bezugsrechte verbindliche Kaufaufträge für weitere neue Aktien zum Bezugspreis abzugeben (Überbezug).

Etwaige, im Rahmen des Bezugsangebots bzw. des Überbezugs von den Aktionären nicht bezogene neue Aktien sollen durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt / Main, die die Kapitalerhöhung als Lead Manager begleiten wird, anschließend im Wege einer internationalen Privatplatzierung im In- und Ausland an qualifizierte institutionelle Investoren platziert werden.

Die Veröffentlichung des Bezugsangebotes erfolgt pflichtgemäß voraussichtlich am 2. Juni 2010 im elektronischen Bundesanzeiger.

Bei einem Bezugspreis von 2,75 Euro je Stückaktie fließt dem Unternehmen ein Bruttoerlös von bis zu rund 1,68 Mio. Euro zu. Der Bruttoerlös, abzüglich Kosten der Emission, soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums der Gesellschaft verwendet werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Die neuen Aktien der conVISUAL AG und die entsprechenden Bezugsrechte sind und werden insbesondere weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie dürfen demzufolge innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden.

mVISE AG

conVISUAL ist ein international führender Full-Service-Anbieter für Mobile Marketing, Mobile Internet und interaktive Mehrwertdienste. Das im Oktober 2000 gegründete Unternehmen bietet Medien-, Mobilfunk- und Markenartikel-Unternehmen von der Kreation und Konzeption bis zur Implementierung und dem fortlaufenden Betrieb alle Dienstleistungen aus einer Hand an. Somit verbindet conVISUAL Agentur- und technische Dienstleistungen auf ideale Weise. Mit Standorten in Europa und den USA verfügt conVISUAL über Kunden auf allen fünf Kontinenten, die zusammen in über 30 Ländern mehr als 300 Mio. Endkunden erreichen. Zu den Kunden gehören größte Markenunternehmen wie Coca-Cola, BlackBerry/RIM, Henkel, Vodafone, T-Mobile, MTV Networks und ProSiebenSat.1.

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