ABB übernimmt Thomas & Betts für USD 3,9 Mrd. und wird einer der grössten Anbieter für Niederspannungsprodukte in Nordamerika

(PresseBox) (Zürich, Schweiz, und Memphis, Tennessee, USA, ) .
- ABB und Thomas & Betts geben Vereinbarung bekannt, in deren Rahmen ABB Thomas & Betts für USD 72 je Aktie in bar übernimmt.
- ABB erhält Zugang zum Netz von über 6.000 Händlerstandorten und Grosshändlern von Thomas & Betts in Nordamerika.
- Transaktion verdoppelt den nordamerikanischen Niederspannungsprodukte-Markt für ABB auf rund USD 24 Mrd. und ermöglicht Vertrieb von Thomas & Betts-Produkten über weltweites ABB-Netz.
- Übernahme ist Teil der Strategie 2015 von ABB den geografischen Tätigkeitsbereich und das Sortiment des Unternehmens in einem der gewinnträchtigsten Geschäftsfelder zu erweitern.
- Rund USD 200 Mio. an jährlichen Synergieeffekten bis 2016 erwartet.

ABB (NYSE: ABB) und Thomas & Betts Corporation (NYSE: TNB), ein führender nordamerikanischer Anbieter von Niederspannungsprodukten, haben heute bekannt gegeben, dass die Verwaltungsräte beider Unternehmen einer Transaktion zugestimmt haben, in deren Rahmen ABB Thomas & Betts für USD 72 je Aktie in bar oder rund USD 3,9 Mrd. übernehmen wird.

Der Übernahmepreis entspricht einem Aufschlag von 24 Prozent auf den Schlusskurs der Thomas & Betts-Aktie am 27. Januar 2012 und einem Aufschlag von 35 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 60 Handelstage. Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Aktionäre von Thomas & Betts und den üblichen regulatorischen Genehmigungen und soll bis Mitte 2012 abgeschlossen werden.

Die elektrischen Komponenten von Thomas & Betts und die Niederspannungs-, Regel- und Messprodukte von ABB ergänzen sich zu einem umfassenden Portfolio im Niederspannungsbereich. Dieses kann über das Netz von mehr als 6.000 Händlerstandorten und Grosshändlern von Thomas & Betts in Nordamerika sowie über die etablierten Absatzkanäle von ABB in Europa und Asien vertrieben werden. Durch die Bündelung der Sortimente und die Erweiterung des Vertriebsnetzes verdoppelt sich der für ABB relevante Niederspannungsmarkt in Nordamerika auf rund USD 24 Mrd.

"Thomas & Betts ist ein sehr gut geführtes Unternehmen, das auf dem weltweit grössten Markt für Niederspannungsprodukte über starke Marken und hervorragende Vertriebskanäle verfügt", sagt Joe Hogan, Vorsitzender der Konzernleitung von ABB. "Dank unserer komplimentären Portfolios werden wir mit einem der breitesten Sortimente der Branche auf den Markt zugehen können. Dadurch eröffnen sich für ABB und Thomas & Betts attraktive Wachstumsmöglichkeiten, während Kunden und Händler ein sehr breites Angebot von Niederspannungsprodukten aus einer Hand beziehen können."

"Strategisch ergänzen wir uns sehr gut", so Hogan. "Die Übernahme ist ein weiterer grosser Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, unsere Präsenz auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt auszubauen. Dieser Deal unterstützt ganz klar unsere Wachstums- und Rentabilitätsziele für 2015 und entspricht all unseren Renditekriterien für die Schaffung von Shareholder Value."

"Die Transaktion erzeugt beträchtlichen Wert für unsere Aktionäre und gibt Thomas & Betts die Möglichkeit, seine globale Wachstumsstrategie zu beschleunigen", erklärt Dominic J. Pileggi, Chairman und CEO von Thomas & Betts. "Zudem werden wir unseren nordamerikanischen Kunden und unserem Händlernetz ein breiteres Produktportfolio offerieren und unseren Mitarbeitenden langfristige Perspektiven bieten können. Das ist der richtige Zeitpunkt für diese Transaktion. Ich bin fest davon überzeugt, dass ABB der richtige Partner für unseren Weg in die Zukunft ist."

Thomas & Betts und das nordamerikanische Niederspannungsprodukte-Geschäft von ABB werden eine neue globale Geschäftseinheit (Business Unit) von ABB bilden, die unter der Leitung von Pileggi aus Memphis, Tennessee, aus geführt wird.

Thomas & Betts beschäftigt rund 9.400 Mitarbeitende und es wird erwartet, dass das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2011 voraussichtlich einen Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda) von rund USD 390 Mio. und einen Umsatz von rund USD 2.3 Mrd. ausweisen wird. Das Unternehmen wird sein Jahresergebnis 2011 heute zu einem späteren Zeitpunkt mitteleuropäischer Zeit bekannt geben. Hauptgeschäftsfeld ist die Herstellung von Nieder- und Niedrigstspannungsprodukten wie Verbindern, Kabelkanälen und Armaturen sowie von Produkten für das Verdrahtungsmanagement für die Industrie, den Bausektor und die Versorgungswirtschaft. Dieses Angebot ergänzt das Portfolio der Division Niederspannungsprodukte von ABB, das Produkte wie Leistungs- und Lastschalter umfasst. Darüber hinaus zeichnet sich Thomas & Betts durch ein wegweisendes Logistikmodell mit seinen Händlern aus, das sich durch einfache einmalige Fakturierung und die schnelle Lieferung aller Produkte auszeichnet. Thomas & Betts liefert auch Masten für die Stromübertragung und betreibt einen Unternehmensbereich für die Produktion von Heiz-, Klima- und Ventilationsanlagen. Beide Bereiche sind neu für ABB, haben jedoch engen Bezug zum Kerngeschäft Energie- und Automationstechnik des Unternehmens.

ABB hat sich eine voll gezeichnete Überbrückungsfinanzierung von Bank of America Merrill Lynch in Höhe von USD 4 Mrd. gesichert, die über eine Kombination von Barmitteln und der Ausgabe von Anleihen zurückbezahlt werden wird. Es wird erwartet, dass sich die Übernahme im ersten Jahr nach Abschluss ertragssteigernd auswirkt - vor Einmalaufwendungen und Durchführungskosten. ABB rechnet ab 2016 mit Synergieeffekten in Höhe von rund USD 200 Mio. jährlich. Der Grossteil der Kostensynergien wird voraussichtlich aus Effizienzsteigerungen im Einkauf stammen.

"ABB bieten sich durch die Übernahme einmalige Wachstumschancen auf dem für uns weitgehend noch unerschlossenen nordamerikanischen Markt für Niederspannungsprodukte", sagt Tarak Mehta, Mitglied der Konzernleitung und Leiter der Division Niederspannungsprodukte von ABB, in die Thomas & Betts als eigenständige Einheit integriert werden wird. "Wir planen, die starken Marken und Produktnamen von Thomas & Betts beizubehalten und wollen auf dieser Stärke aufbauen. Wir haben komplementäre Produkte, die heute schon zusammen verkauft werden können, und andere Produkte, deren Einführung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird."

"ABB und Thomas & Betts verbindet eine gemeinsame Kultur. Wir schätzen die umfassende Branchenkompetenz und Begeisterungsfähigkeit des Thomas & Betts-Teams ebenso wie die exzellenten langfristigen Beziehungen zu Verteilern und Grosshändlern", erklärt Mehta. "Wir werden an dem erfolgreichen Geschäftsmodell von Thomas & Betts mit seinen Händlern, Grosshändlern und Industrie-Kunden festhalten. Das Führungsteam von Thomas & Betts wird die erfolgreiche Entwicklung der neuen Geschäftseinheit leiten und vorantreiben."

Gemäss der Vereinbarung wird die Transaktion als Fusion strukturiert, die von einer Mehrheit der Aktionäre von Thomas & Betts auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung gebilligt werden muss. Diese Hauptversammlung sollte im zweiten Quartal 2012 stattfinden. Darüber hinaus unterliegt der Abschluss der Transaktion in Nordamerika und Europa den üblichen regulatorischen Genehmigungen.

Bank of America Merrill Lynch agierte als Finanzberater von ABB und wird die Überbrückungsfinanzierung bereitstellen, Kirkland & Ellis LLP war Rechtsberater. Deutsche Bank Securities Inc. trat als Finanzberater und Davis Polk & Wardwell LLP als Rechtsberater von Thomas & Betts auf.

ABB (www.abb.com) ist führend in der Energie- und Automationstechnik. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung und der Industrie, ihre Leistung zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB-Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen etwa 130.000 Mitarbeitende. Das Nordamerikageschäft des Unternehmens mit Sitz in Cary, North Carolina, beschäftigt über 18.000 Mitarbeitende an verschiedenen Produktions-, Service- und anderen Standorten und erzielte in den ersten neun Monaten 2011 einen Umsatz von rund USD 5 Mrd.

Thomas & Betts (NYSE: TNB) ist weltweit führend in der Konstruktion, Herstellung und Vermarktung von wichtigen Komponenten, die im Management des Anschlusses, der Verteilung, Übertragung und zuverlässigen Bereitstellung elektrischer Energie in Anwendungen in der Industrie, im Bausektor und der Versorgungswirtschaft zum Einsatz kommen. Die über 200.000 Thomas & Betts-Produkte werden unter mehr als 45 Premiummarken vertrieben und sind überall dort zu finden, wo Strom fliesst. Thomas & Betts mit Hauptsitz in Memphis, Tennessee, betreibt Produktionsstätten in 20 Ländern und beschäftigt rund 9.400 Mitarbeitende. Für weitere Informationen siehe www.tnb.com.

Weitere Informationen

Heute findet um 09:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) (08:00 Uhr in Grossbritannien, 03:00 Uhr EST, 02:00 Uhr CST) eine Telefonkonferenz von ABB und Thomas & Betts für Analysten, Anleger und Medien statt. Teilnehmer aus Grossbritannien wählen +44 203 059 5862, Teilnehmer aus Schweden +46(0) 85 051 0031 und Teilnehmer aus dem übrigen Europa +41 91 610 5600. Die Leitungen werden 15 Minuten vor Konferenzbeginn freigeschaltet. Die Audioaufzeichnung der Konferenz wird eine Stunde nach Konferenzende unter folgenden Nummern für 24 Stunden bereitgestellt: +44 207 108 6233 (GB), +41 91 612 4330 (übriges Europa) oder +1 866 416 2558 (USA/Kanada). Der Code zum Start der Wiedergabe lautet 17475 und ist mit der Raute-Taste (#) zu bestätigen. Zusätzlich wird auf www.abb.com/news ein Podcast verfügbar sein.

Eine weitere Telefonkonferenz für Analysten, Anleger und Medien in den USA ist für heute um 14:30 Uhr MEZ (13:30 Uhr in Grossbritannien, 08:30 Uhr EST, 07:30 Uhr CST) anberaumt. Teilnehmer aus den USA/Kanada wählen +1 866 291 4166, Teilnehmer aus Europa und dem Rest der Welt wählen +41 91 610 5600. Interessenten werden gebeten, sich 15 Minuten vor Konferenzbeginn einzuwählen. Die Audioaufzeichnung der Konferenz wird eine Stunde nach Konferenzende unter folgenden Nummern für 24 Stunden bereitgestellt: +1 866 416 2558 (USA/Kanada) oder +41 91 612 4330 (Europa und der Rest der Welt). Der Code zum Start der Wiedergabe lautet 19163 und ist mit der Raute-Taste (#) zu bestätigen. Zusätzlich wird auf www.abb.com/news ein Podcast verfügbar sein.

Bilder sind auf www.abb.com/news verfügbar.

Vorbehalte gegenüber Zukunftsaussagen von ABB

Diese Pressemitteilung enthält "Zukunftsaussagen" im Zusammenhang mit der Übernahme von Thomas & Betts durch ABB. Die gemachten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und bergen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und ausserhalb des Einflussbereichs von ABB liegen. Das kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Für Zukunftsaussagen können keine Garantien abgegeben werden. Neben anderen Risiken und Unwägbarkeiten kann nicht garantiert werden, dass die Übernahme abgeschlossen wird oder dass sie innerhalb des vorgesehenen Zeitraums abgeschlossen wird. Zusätzliche Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Übernahme bestehen darin, dass erforderliche regulatorische Genehmigungen nicht fristgerecht oder gar nicht eingeholt werden können, dass die erwarteten Vorteile der Übernahme, einschliesslich Synergieeffekten, nicht eintreten und dass sich die Integration von Thomas & Betts in den ABB-Konzern erheblich verzögert oder kostenaufwendiger oder schwieriger gestaltet als erwartet. Zukunftsaussagen in dieser Pressemitteilung sollten zusammen mit den zahlreichen das Geschäft von ABB betreffenden Unwägbarkeiten geprüft werden, dazu zählen insbesondere jene, die im Abschnitt "Cautionary Factors" im ABB-Geschäftsbericht mit Formular 20-F für das am 31. Dezember 2010 beendete Geschäftsjahr erwähnt werden. Wir sind nicht verpflichtet, Zukunftsaussagen öffentlich zu aktualisieren, weder infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen.

Vorbehalte gegenüber Zukunftsaussagen von Thomas & Betts

Diese Pressemitteilung enthält Zukunftsaussagen, denen Annahmen über den Betrieb, das Geschäft und die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen des Unternehmens zugrunde liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen Zukunftsaussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, in dieser Pressemitteilung enthaltene Zukunftsaussagen zu aktualisieren, um nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintretende Ereignisse oder Umstände oder den Eintritt unerwarteter Ereignisse widerzuspiegeln.

Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung vom 30. Januar 2012. Im Falle von Unklarheiten und Fehlern in der Übersetzung gilt immer die englische Originalversion.

Zusätzliche Informationen

Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung von Thomas & Betts, die in Bezug auf die beabsichtigte Fusion abzuhalten ist, wird Thomas & Betts ein Proxy Statement (Vollmachtsinformationen) bei der US-Aufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission ("SEC") einreichen. Anlegern und Inhabern von Beteiligungspapieren wird geraten, das Proxy Statement, wenn es verfügbar ist, zu lesen, bevor sie Abstimmungs- oder Anlageentscheidungen hinsichtlich der beabsichtigten Übernahme treffen, weil das Statement wichtige Informationen enthält. Anleger und Inhaber von Beteiligungspapieren erhalten kostenlos ein Exemplar des Proxy Statement (wenn verfügbar) sowie von anderen von Thomas & Betts bei der SEC eingereichten relevanten Dokumenten auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov oder bei Thomas & Betts durch Anforderung bei Thomas & Betts, 8155 T&B Boulevard, Memphis, TN 38125, Attention (z.Hd.): Investor Relations.

Thomas & Betts und seine Verwaltungsratsmitglieder (Directors), leitenden Angestellten und bestimmte andere Mitarbeitende gelten als Mitbewerber um Stimmrechtsvollmachten der Aktionäre von Thomas & Betts im Zusammenhang mit der beabsichtigten Übernahme. Durch die Lektüre des Proxy Statement von Thomas & Betts für seine Generalversammlung 2011, das am 11. März 2011 bei der SEC eingereicht wurde, können sich Anleger und Inhaber von Beteiligungspapieren eingehend über die Namen, Zugehörigkeiten/Mitgliedschaften und Interessen der Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten von Thomas & Betts informieren. Weitere Informationen über potenzielle Mitbewerber um Stimmrechtsvollmachten und eine Beschreibung ihrer unmittelbaren und mittelbaren Interessen durch Beteiligungspapiere oder auf andere Weise sind im Proxy Statement und in anderen relevanten Unterlagen enthalten, die Thomas & Betts im Zusammenhang mit der beabsichtigten Übernahme bei der SEC einreicht, wenn sie verfügbar werden.

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